Facturen genereren

Wanneer je wilt factureren in Yoobi maak je daarbij gebruik van orders. In de order stel je in wat er precies gefactureerd moet worden. 

Order aanmaken:
Yoobi werkt met verschillende ordertypes:

• Regie. Hierbij factureer je de ingevoerde registraties op een project in de timesheet (uurtje-factuurtje)
• Fixed price. Dit is een factuur voor een project met een vaste prijs. Je kan het ingestelde bedrag in 1x factureren (1 factuurmoment), of opdelen in meerdere factuurmomenten.
• Product (module Producten). Je factureert producten (met daarbij artikelen). Dit doe je op basis van een factuurmoment of je stelt een abonnement in.
• Self-billing (module Self-billing). Hierbij maak je zelf een factuur voor de goederen en diensten van een leverancier, bijvoorbeeld voor de zzp-er die voor jou werkt.
• Handmatig. Genereer een handmatige (ook wel 'lege') factuur. De factuur is niet aan een project gekoppeld maar alleen aan de relatie.

Klik op de bovenstaande links voor meer informatie over het aanmaken en instellen van de diverse orderitems.
Zodra een order is aangemaakt en er is ingesteld welke gegevens en hoe je deze op de factuur wilt hebben, dan kan de factuur gegenereerd worden.

Facturen genereren:
Facturen kunnen op diverse plekken in Yoobi gegenereerd worden, hieronder per ordertype wat de mogelijkheden zijn:

Regie- en self-billing orders:

• Financieel > Facturen maken. Bij deze manier van factureren genereer je voorstellen binnen een bepaalde (zelf ingevoerde) periode. Deze manier gebruik je wanneer je bijvoorbeeld facturen genereert op maand- of weekbasis.
• Project > Tabblad 'Overzicht' > Kaartje 'Actiepunten. Zodra er registraties te factureren zijn voor dit project zal dit getoond worden in het kaartje 'Actiepunten' op het tabblad 'Overzicht'. Klik op de regel voor een factuurvoorstel. Klik hier voor meer informatie.
• Order. In het orderscherm zal, zodra er registraties te factureren zijn, een knop 'Factuurvoorstel' getoond worden.

Let op: Anders dan bij optie 1, geef je bij de opties 2 en 3 géén datum mee. Het voorstel is dan gebaseerd op de op dat moment goedgekeurde registraties. Dit kunnen dus registraties van bijvoorbeeld meerdere maanden zijn.
Wil je echt per maand factureren, maak dan gebruik van optie 1; facturen maken vanuit het menu Financieel.

Fixed-price orders:

• Financieel > Facturen maken. Zoals hierboven beschreven.
• Project > Tabblad 'Overzicht' > Kaartje 'Factuurmomenten'. Zodra er factuurmomenten in een order zijn ingesteld, zullen deze hier zichtbaar zijn. Hier kun je direct een factuurvoorstel van maken. Ook als het factuurmoment eerst nog goedgekeurd dient te worden, kun je in dezelfde stap al een voorstel maken. Klik hier voor meer informatie.
• Dashboard Projecten > Menublok 'Factuurmomenten'. In deze lijst staan factuurmomenten die goedgekeurd moeten worden. Bij het goedkeuren krijg je direct de mogelijkheid om een voorstel te maken (deze optie wordt op dit moment nog ontwikkeld)
• Order. In het orderscherm zal, zodra er factuurmoment aanwezig is wat gefactureerd kan worden, de knop 'Factuurvoorstel' getoond worden. Klik hierop, selecteer het gewenste factuurmoment en maak een voorstel.
   

Product orders:

• Financieel > Facturen maken. Zoals hierboven beschreven.
• Order. In het orderscherm zal, zodra er factuurmoment aanwezig is wat gefactureerd kan worden, de knop 'Factuurvoorstel' getoond worden. Klik hierop, selecteer het gewenste factuurmoment en maak een voorstel.

Handmatig factuur:

• Relatie > Tabblad 'Overzicht' > Kaartje 'Facturen'. Klik op het + icoontje om direct een 'lege' factuur te genereren.
• Order > Knop Acties. Kies 'Maak een lege factuur aan'.

Facturen goedkeuren, fiatteren en verzenden
Wanneer een factuur gegenereerd is, kun je deze goedkeuren, fiatteren en daarna verzenden. Het is ook mogelijk om na het genereren een factuur af te wijzen. Bij opnieuw genereren zal deze dan weer opnieuw zichtbaar zijn.
Lees er hier meer over.

Meer informatie:
Regie orderitem details
Fixed-price orderitem details
Product orderitem details