Automatisch factureren

Factureren in Yoobi
Met het factureren in Yoobi doorloop je verschillende facturatiestappen.
Na het goedkeuren van de registraties, maak je een conceptfactuur. Deze keur je goed. Vervolgens fiatteer je de factuur waarna deze verzonden kan worden. Diverse stappen zodat je het proces en de facturen goed in de gaten houdt en eventueel wijzigingen kan doorvoeren.

Nog makkelijker factureren
Zijn je orders goed ingericht en zijn er geen controle stappen nodig, maak dan gebruik van de volgende opties om het factureren nog makkelijker te maken:

1. Bulkmutatie 'Factureren'. Alle facturen in een bepaalde periode worden gegenereerd en direct goedgekeurd.
2. Bulkmutatie 'Fiatteren en verzenden'. Hierbij worden per factuurmoment alle facturen die op dat moment de status 'Goedgekeurd' hebben gefiatteerd en verstuurd.
3. Automatisch factureren. Hierbij wordt er direct een factuur aangemaakt en verstuurd op het moment dat de periode is goedgekeurd. Hoe dit werkt, wordt hieronder beschreven.
    

Automatisch factureren

Automatisch factureren kan enorm handig zijn. Stel je werkt met zzp-ers. De zzp-ers registreren hun uren in Yoobi. Na het afsluiten van de timesheet, worden deze uren goedgekeurd (door bijvoorbeeld de projectmanager of de externe accordeur). Op het moment van goedkeuren wordt de factuur automatisch aangemaakt en direct verstuurd. 

Heb je selfbilling ingesteld, dan wordt de selfbilling factuur ook direct gegenereerd en verstuurd.

Automatisch factureren instellen in project
Automatisch factureren stel je in bij het project. Geef aan of je wekelijkse of maandelijkse facturen wilt:

• Bestaand project. Ga naar het project en stel in via het gegevensblokje 'Automatisch factureren'. 
• Bestaand project. Ga naar het project en stel in 'Projectinstellingen' en het veld 'Automatisch factureren'. 
• Bulkmutatie. Maak gebruik van de bulkmutatie projecten om 'Automatisch factureren' voor meerdere projecten tegelijk in te stellen.
• Nieuw project. Bij het aanmaken van een nieuw project voeg je het veld 'Automatisch factureren' toe zodat je direct bij het aanmaken van een nieuw project kunt instellen of dit project automatisch gefactureerd moet worden.
• Sjabloonproject. Maak een sjabloonproject. Stel in dat je automatisch wilt factureren. Kopieer dit project. 
   

Automatisch factureren instellen per week of per maand
Automatisch factureren kan per week of per maand. 

• Week. Zodra de week is goedgekeurd (timesheet accorderen, project accorderen en/of extern accorderen) zal de factuur automatisch gegenereerd en verstuurd worden.
• Maand. Zodra de gehele maand is goedgekeurd (timesheet accorderen, project accorderen en/of extern accorderen) zal de factuur automatisch gegenereerd en verstuurd worden.
   

Voorwaarden automatisch factureren
Om automatisch te kunnen factureren dient er aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

• In het project moet ingesteld zijn dat er automatisch gefactureerd dient te worden (wekelijks of maandelijks)
• Er moet een order zijn aangemaakt (kan alleen als een relatie gekoppeld is)
• De registraties moeten zijn goedgekeurd. Is Project accorderen en/of extern accorderen ingesteld in het project, dan moeten de registraties door de projectmanager cq externe accordeur goedgekeurd worden. Als dit nog niet het geval is, zullen de registraties niet gefactureerd kunnen worden.

Meer informatie:
Factureren in Yoobi
Stappenplan factureren in Yoobi
Facturen genereren
Factureren. Genereer factuurvoorstellen
Bulkmutatie fiatteren en verzenden
Bulkmutatie factureren