Bulkmutaties

Gebruik bulkmutaties om instellingen voor meerdere projecten, relaties, medewerkers of facturen in één keer te wijzigen. Dit is onder andere praktisch voor het:

• Aan ieder project een extra activiteit of trefwoord toevoegen
• Een classificatie en/of label bij meerdere projecten wijzigen
• Registratie rechten bij meerdere projecten wijzigen
• Toewijzen van verlof
• Toevoegen van trefwoorden en notities
• Wijzigen van een uurtarief
• Omzetten van registraties van de ene naar de andere activiteit
• Versturen van en inschrijven op nieuwsbrieven
• Delen van targets voor salesteams
• Toekennen van nieuwe accountmanagers

Ga naar: Beheer > Bulkmutaties om een bulkmutatie op te starten.

Afhankelijk van de modules waarmee je in Yoobi werkt, zijn er de volgende bulkmutaties beschikbaar:
 

Projectmanagement:

• Projecten
• Activiteiten

CRM:

• Relaties
• Contactpersonen
• Verkopen
• Taken

Personeel:

• Medewerkers
• Medewerker tarieven

Overwerk:

• Overwerk toewijzen

Declaraties:

• Declaraties
• Nationale feestdagen

Verlof:

• Verlofaanvraag
• Verlofrecht toewijzen
• Verlofmutatie

Factureren:

• Fatureren
• Fiatteren en verzenden

Productmanagement:

• Producten
• Artikelen

 

Klik hierboven op een bulkmutatie voor meer informatie over deze bulkmutatie.