Bulkmutatie: Verkopen

Gebruik de bulkmutatie ‘Verkopen’ (Via Beheer > Bulkmutaties > CRM) om instellingen voor meerdere verkopen tegelijk te wijzigen. Wijzig de instellingen van de geselecteerde verkopen, voeg bijlagen of een taak / registratie toe.

Wanneer je op ‘start’ klikt bij de bulkmutatie ‘Verkopen’ start er een wizard. Doorloop deze stap voor stap. Pas op het moment dat je aangekomen bent bij tabblad 4 en je klikt op de knop ‘Opslaan’, dan is de mutatie daadwerkelijk doorgevoerd.

Tabblad 1 Selecteer verkopen. Selecteer de verkopen waarvoor je de bulkmutatie wilt uitvoeren. Je kunt ook alle verkopen tegelijk selecteren. Klik op ‘Koppelen’. Klik hierna op ‘Volgende’.

Tabblad 2 Wijzig instellingen. Hier zie je welke verkoop-instellingen er te wijzigen zijn. Geef door middel van een vinkje in de checkbox aan welke instelling(en) je wilt wijzigen. Pas op het moment dat de checkbox voor een instelling aangevinkt is, zal deze instelling gewijzigd worden. Is een instelling niet aangevinkt, dan wordt hier niets mee gedaan.

Tabblad 3 Taken en activiteiten. Als je een activiteit wilt registreren of een taak wilt inplannen met betrekking tot de gekoppelde verkopen, zet deze optie dan op ‘Aan’. Maak nu een taak aan of registreer een activiteit.

Klik hier voor meer informatie over het registreren van activiteiten of het plannen van taken.

Tabblad 4 Bijlagen. Selecteer een bijlage categorie, zoek een bestand via de knop ‘Browse’ en upload dit bestand. Je kunt ook een bestaande bijlage uit Yoobi kiezen. Meerdere bijlagen toevoegen is mogelijk. Klik hierna op ‘Volgende’. 

Klik op ‘Opslaan’ om de bulkmutatie door te voeren. Dit wizard sluit hierna.