Relatie: Offertes

Ga naar het menu 'CRM' en klik op het menublok 'Relaties'. Yoobi toont nu een lijst met alle relaties. Klik op een relatie in de lijst om de detailgegevens van deze relatie te tonen.

Let op: De zichtbare tabbladen en 'kaarten' zijn afhankelijk van welke modules je in Yoobi gebruikt. Maak je bijvoorbeeld geen gebruik van de (uitgebreide) CRM module dan zullen hier de tabbladen en kaarten 'Taken' en 'Verkopen' niet zichtbaar zijn.

Wil je de detailgegevens weergeven in een volledig scherm, klik dan op het pijltje links boven in je relatie detail scherm (4). De lijst is nu niet meer zichtbaar.

Tabblad Offertes
In het tabblad 'Offertes' van de relatie worden de offertes in 'Kaarten' weergegeven of in een lijst. Dubbelklik op de kaart om naar de offerte te navigeren. Klik op de rode + knop om een nieuwe offerte toe te voegen.



Tabblad Offertes (kaart weergave)

1. Kaarten met offertes
In de kaart worden de volgende gegevens weergegeven: Naam offerte template, Naam verkoop, Versienummer, Status, Vervaldatum, Offertewaarde en Aanmaakdatum.

• Dubbelklik op de kaart: Dubbelklik op de kaart om de offerte in te zien (of te wijzigen). 
• Icoon met 3 puntjes: Klik hier om een actie uit te voeren voor deze order. Bijvoorbeeld offerte versturen.
• Volgorde kaarten: De volgorde van de kaarten kun je als volgt zelf bepalen: Verander de schermweergave van kaartweergave naar lijstweergave. De lijst kun je naar eigen wens op volgorde zetten door op een kolomnaam te klikken. Verander de schermweergave weer naar de kaartweergave en de ingestelde volgorde wordt meegenomen.

 

2. Uitleg diverse knoppen

	Geeft aan hoeveel kaarten of rijen er worden getoond
	Zoekfunctie binnen de kaarten of lijst
	Voeg een filter toe om te filteren binnen de kaarten of lijst
	Download de gegevens als een PDF- of Excel-bestand
	Selecteer meerdere kaarten of regels in de lijst (icoontje kleurt rood) en voer acties uit voor deze selectie
	Kies met dit icoon voor de kaart- of lijstweergave
	Voeg een nieuwe offerte toe

 

3. Relatiegegevens, financiële instellingen en acties
Deze 3 knoppen zijn in ieder tabblad zichtbaar en gelden voor de relatie, niet voor de afzonderlijke tabbladen:

• Relatiegegevens: Via deze knop wijzig of bekijk je de relatiegegevens voor deze relatie.
• Financiële instellingen: Via deze knop wijzig of bekijk je de financiële instellingen voor deze relatie.
• Acties: Via deze knop voer je de volgende acties uit voor deze relatie: deactiveren, samenvoegen en verwijderen.

 

4. Volledige schermweergave
Klik op het pijltje links boven in je relatie detail scherm om de detailgegevens weer te geven in een volledig scherm. De smalle lijst is nu niet meer zichtbaar.