Relatie: Contactpersonen

 Ga naar het menu 'CRM' en klik op het menublok 'Relaties'. Yoobi toont nu een lijst met alle relaties. Klik op een relatie in de lijst om de detailgegevens van deze relatie te tonen.

Let op: De zichtbare tabbladen en 'kaarten' zijn afhankelijk van welke modules je in Yoobi gebruikt. Maak je bijvoorbeeld geen gebruik van de facturatiemodule dan zullen hier de tabbladen en kaarten 'Facturen' en 'Orders' niet zichtbaar zijn.

Wil je de detailgegevens weergeven in een volledig scherm, klik dan op het pijltje links boven in je relatie-detailscherm (4). De lijst is nu niet meer zichtbaar.

Tabblad Contactpersonen
In het tabblad 'Contactpersonen' van de relatie worden de contactpersonen in 'Kaarten' weergegeven of in een lijst. Dubbelklik op de kaart of regel om naar de detailgegevens van de contactpersoon in het menu CRM > Contactpersonen te navigeren. Klik op de rode + knop om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

Tabblad Contactpersonen (card weergave)

1. Kaarten met contactpersonen
Als er meerdere contactpersonen zijn is het mogelijk om 1 contactpersoon primair te maken. Deze wordt dan als eerste kaart weergegeven en in een gele kleur.
  • Dubbelklik op de kaart: Dubbelklik op de kaart om de detailgegevens van de contactpersoon te in te zien of te wijzigen. Je navigeert nu naar het menu CRM > Contactpersonen. Klik na het inzien of wijzigen op 'Terug' om terug te keren naar het tabblad contactpersonen bij de relatie.
  • + icoon: Klik op het + icoon om contactgegevens aan de contactpersoon toe te voegen als adres, telefoonnummer of e-mail.
  • Icoon met 3 puntjes: Klik hier om een van de volgende acties uit te kunnen voeren: Contactpersoon primair contactpersoon maken, de gegevens te syncen naar mobiel of de contactpersoon verwijderen. Ook start je vanuit hier direct de bulkmutatie 'contactpersonen' op om meerdere contactpersonen tegelijk te wijzigen.
  • Beperkt aantal gegevens in de kaart: In de kaart wordt een beperkt aantal contactgegevens getoond. Klik op 'Alle gegevens' om alle gegevens van deze contactpersoon in te zien of te wijzigen. 
  • Volgorde kaarten: De volgorde van de kaarten kun je als volgt zelf bepalen: Verander de schermweergave van kaartweergave naar lijstweergave. De lijst kun je naar eigen wens op volgorde zetten door op een kolomnaam te klikken. Verander de schermweergave weer naar de kaartweergave en de ingestelde volgorde wordt meegenomen.
 

2. Uitleg diverse knoppen

Geeft aan hoeveel kaarten of rijen er worden getoond
Zoekfunctie binnen de kaarten of lijst
Voeg een filter toe om te filteren binnen de kaarten of lijst
Download de gegevens als een PDF of Excel bestand
Selecteer meerdere kaarten of regels in de lijst (icoontje kleurt rood) en voer acties uit voor deze selectie
Kies met dit icoon voor de kaart- of lijstweergave 
Voeg een nieuwe contactpersoon toe



3. Relatiegegevens, financiële instellingen en acties
Deze 3 knoppen zijn in ieder tabblad zichtbaar en gelden voor de relatie, niet voor de afzonderlijke tabbladen:

  • Relatiegegevens: Via deze knop wijzig of bekijk je de relatiegegevens voor deze relatie.
  • Financiële instellingen: Via deze knop wijzig of bekijk je de financiële instellingen voor deze relatie.
  • Acties: Via deze knop voer je de volgende acties uit voor deze relatie: relatie deactiveren, relatie samenvoegen en relatie verwijderen.
4. Volledige schermweergave
Klik op het pijltje links boven in je relatie detail scherm om de detailgegevens weer te geven in een volledig scherm. De smalle lijst is nu niet meer zichtbaar.

CUSTOMER:DETAIL:2
  • Gepubliceerd op:
  • Gemaakt door:
  • Bijgewerkt op:
    20-03-2023
  • Tag:
  • Door:
    Iris Keim
  • Supporttag:
    CUSTOMER:DETAIL:2