Mijn agenda

Je vindt jouw Yoobi agenda op het dashboard van 'Mijn Yoobi'. 

Agenda weergave op dashboard 'Mijn Yoobi'
Afhankelijk van de modules waarmee je in Yoobi werkt, toont de agenda andere items.

Let op: De agenda wordt alleen getoond als je gebruik maakt van de module CRM en/of de module Verlof.

Let op: Maak je gebruik van de module verlof, dan moet je wel aan een verlofregeling gekoppeld zijn.


Verlof. Maak je gebruik van de module 'Verlof' dan wordt hier jouw verlof getoond en kun je hier de afwezigheid van medewerkers/collega's laten weergeven.
CRM. Als je in Yoobi gebruik maakt van de module CRM dan is er een extra knop 'Mijn agenda' zichtbaar. Ook worden je taken in de agenda weergegeven.

Ga naar het dashboard van ‘Mijn Yoobi'


1. Mijn agenda. Klik op Mijn agenda om naar je agenda te navigeren (alleen zichtbaar indien je gebruik maakt van de module CRM)
2. Klik op het icoontje met de 3 puntjes om de instellingen te bepalen voor de weergave van de agenda op het dashboard. Bijvoorbeeld hoeveel dagen wil je zien en welke agenda punten wil je hier zichtbaar hebben.



3. Klik op de + om direct een nieuwe taak aan te maken.


Mijn agenda
Als je vanuit het dashboard op de knop "Mijn agenda' geklikt hebt, navigeer je naar 'Mijn agenda'.
Hieronder worden de diverse mogelijkheden beschreven. Je kan precies instellen wat je wel en niet in je agenda getoond wilt hebben. Je kan zelfs aangeven welke taaktypes je wel/niet wilt tonen.

Mijn agenda

1. Bekijk agenda van anderen
Als je de rechten hebt selecteer je met dit icoontje een andere medewerker zodat jij daar de agenda van kunt inzien.

2. Weergave per maand/week/dag
Kies voor de weergave per maand, per week of per dag.

3. Instellingen
Klik op de instelling-knop.



Bepaal het of je het verlof van anderen (alleen als je hier rechten voor hebt) of afgeronde taken van jezelf of van de groep wilt tonen. 
 

Agenda instellingen
Klik op agenda instellingen om in te stellen welke taaktypes je in je agenda wel/niet getoond wil hebben. Je navigeert nu naar het menu ‘Voorkeuren’ in de Agenda instellingen.
Dit menu is ook te bereiken door rechts boven in het scherm op je naam te klikken en naar 'Mijn profiel' te gaan. Ga naar tabblad Instellingen en kies Agenda instellingen.

Agenda instellingen


Vink aan welke taaktypes je zichtbaar wilt hebben in je agenda. Is het taaktype niet geselecteerd, dan wordt een taak met dit taaktype niet in de agenda getoond.

Agenda koppelen met je Outlook agenda
Klik hier op de link om je agenda te koppelen aan je outlook agenda. Klik hier voor meer informatie.

4. Vandaag
Navigeer met één klik terug naar huidige maand/week/dag van de agenda. Gebruik de pijltjes knoppen om naar een volgende/vorige periode te navigeren.

5. Nieuwe taak aanmaken, verlof aanvragen of uren registreren vanuit je agenda
Om direct vanuit de agenda een taak, een verlofaanvraag of een registratie aan te maken, klik je op de gewenste dag in je agenda. Er opent een dropdown menu. Kies uit de volgende opties:

Nieuwe taak aanmaken
Yoobi houdt de geselecteerde dag en periode aan. In de week- en dag-view is het mogelijk om met je muis een periode te selecteren en hier direct een taak aan te koppelen. De geplande start- en eindtijd van je selectie worden meteen overgenomen.
Selecteer met je muis een periode (bijvoorbeeld van 10:00 tot 12:30). Als je de muis loslaat verschijnt er een pop-up. Als je op ‘Taak inplannen’ klikt, navigeer je naar het scherm om een nieuwe taak aan te maken. De datum en de geplande start- en eindtijd zijn automatisch ingevuld.

Een taak zonder geplande starttijd wordt gezien als een taak voor de gehele dag.
In de maand-view wordt deze bovenaan de dag weer gegeven.
In de week- en dag-view komt deze ook bovenaan te staan alleen in een aparte rij ‘Hele dag’

Bestaande taken kunnen gesleept worden naar een ander moment. Klik de taak aan en sleep deze naar een ander tijdstip en/of dag. De duur van de taak blijft behouden. Wil je de duur wijzigen kun je dit doen door de taak te ‘resizen’ (navigeer met je muis naar de taak, klik onderaan op het = tekentje en sleep naar een latere eindtijd). Om andere wijzigingen in de taak aan te brengen klik je op de taak.

Verlof aanvragen
Je navigeert direct naar het scherm waarin je verlof kan aanvragen

Uren registreren
Je navigeert direct naar de timesheet

Verlof
De agenda toont jouw geplande verlof en optioneel dat van je medewerkers. De weergave pas je aan door in het instellingen menu te klikken op de regel ‘Toon verlof van anderen’ zoals hierboven beschreven.
Vanuit je agenda kun je direct een verlofaanvraag indienen. Klik op de dag/tijdstip in je agenda, er opent een dropdown menu en kies voor ‘Verlof aanvragen’. Je navigeert nu direct naar het menu ‘Mijn verlof’ naar een nieuwe verlofaanvraag. 

Jubilea en verjaardagen
Feestelijke momenten zoals verjaardagen en werkjubilea zijn ook opgenomen in de agenda, Yoobi haalt deze data uit de contracten van medewerkers en het veld ‘geboortedatum’.


crmTask:agenda
  • Gepubliceerd op:
  • Gemaakt door:
    Iris Keim
  • Bijgewerkt op:
    16-02-2023
  • Tag:
  • Door:
    Ruthger van der Staal
  • Supporttag:
    crmTask:agenda