Relatie: Taken

Ga naar het menu 'CRM' en klik op het menublok 'Relaties'. Yoobi toont nu een lijst met alle relaties. Klik op een relatie in de lijst om de detailgegevens van deze relatie te tonen.

Let op: De zichtbare tabbladen en 'kaarten' zijn afhankelijk van welke modules je in Yoobi gebruikt. Maak je bijvoorbeeld geen gebruik van de facturatiemodule dan zullen hier de tabbladen en kaarten 'Facturen' en 'Orders' niet zichtbaar zijn.

Wil je de detailgegevens weergeven in een volledig scherm, klik dan op het pijltje linksboven in je relatie-detailscherm (4). De lijst is nu niet meer zichtbaar.

Tabblad Taken
In het tabblad 'Taken' van de relatie worden de taken in 'Kaarten' weergegeven of in een lijst. Dubbelklik op de kaart of regel om naar de detailgegevens van deze taak in het menu CRM > Taken te navigeren. Klik op de rode + knop om een nieuwe taak aan te maken.

Tabblad Taken (kaartweergave)

1. Kaarten met taken
In de kaart wordt aangegeven welk taaktype het betreft, de titel van de taak, contactpersoon van de relatie, status, prioriteit, start- en einddatum (indien ingevuld), hoeveel dagen te laat je bent voor deze taak en de medewerkers/groepen en of afdelingen die aan de taak gekoppeld zijn.
  • Dubbelklik op de kaart: Dubbelklik op de kaart om de detailgegevens van de taak in te zien of te wijzigen. Je navigeert nu naar het menu CRM > Taken. Klik na het wijzigen of inzien op 'Terug' om terug te keren naar het tabblad taken bij de relatie.
  • Icoon met 3 puntjes: Klik hier om een actie uit te voeren voor deze taak. Bijvoorbeeld de taak afronden, uitstellen, aannemen, verwijderen, enz. Ook start je vanuit hier direct de bulkmutatie 'taken' om meerdere taken tegelijk te wijzigen.
  • Volgorde kaarten: De volgorde van de kaarten kun je als volgt zelf bepalen: Verander de schermweergave van kaartweergave naar lijstweergave. De lijst kun je naar eigen wens op volgorde zetten door op een kolomnaam te klikken. Verander de schermweergave weer naar de kaartweergave en de ingestelde volgorde wordt meegenomen.
Gekoppelde gebruikers aan taak
De gekoppelde gebruikers worden getoond door middel van onderstaande icoontjes. Navigeer met je muis over het icoontje voor meer informatie. 
 
Deze medewerker (in dit geval Marco Dijkman) is gekoppeld aan deze taak
Deze groep is gekoppeld aan deze taak
Deze afdeling is gekoppeld aan deze taak
 

2. Uitleg diverse knoppen

Geeft aan hoeveel kaarten of rijen er worden getoond
Zoekfunctie binnen de kaarten of lijst
Voeg een filter toe om te filteren binnen de kaarten of lijst
Download de gegevens als een PDF- of Excel-bestand
Selecteer meerdere kaarten of regels in de lijst (icoontje kleurt rood) en voer acties uit voor deze selectie
Kies met dit icoon voor de kaart- of lijstweergave 
Voeg een nieuwe taak toe

 

3. Relatiegegevens, financiële instellingen en acties
Deze 3 knoppen zijn in ieder tabblad zichtbaar en gelden voor de relatie, niet voor de afzonderlijke tabbladen:

  • Relatiegegevens: Via deze knop wijzig of bekijk je de relatiegegevens voor deze relatie.
  • Financiële instellingen: Via deze knop wijzig of bekijk je de financiële instellingen voor deze relatie.
  • Acties: Via deze knop voer je de volgende acties uit voor deze relatie: relatie deactiveren, relatie samenvoegen en relatie verwijderen.

4. Volledige schermweergave
Klik op het pijltje links boven in je relatie detail scherm om de detailgegevens weer te geven in een volledig scherm. De smalle lijst is nu niet meer zichtbaar.


CUSTOMER:DETAIL:3
  • Gepubliceerd op:
  • Gemaakt door:
  • Bijgewerkt op:
    20-03-2023
  • Tag:
  • Door:
    Iris Keim
  • Supporttag:
    CUSTOMER:DETAIL:3