Dashboard: Rapporten en Widgets

Het dashboard 'Rapporten' bestaat aan de linkerkant uit een lijst met alle standaard rapporten in Yoobi, en aan de rechterkant worden de widgets getoond voor meer inzicht.
 

Lees meer over hoe je een rapport genereert en hoe je filters instelt.
Lees meer over het delen van rapporten intern via inzichtblokken of extern (periodiek) per e-mail.

Dashboard Rapporten

1a. Favoriete rapporten
Klik op het sterretje achter een rapport om deze favoriet te maken. Het sterretje kleurt dan geel.
Met de rode knop bepaal je of je álle rapporten wilt zien, of alleen jouw favoriete rapporten.

1b. Organisatie-instelling
Het is mogelijk om een eigen organisatie-instelling (beschikbaar vanaf 10-11-2023) in te stellen.
Klik op de blauwe knop en kies voor 'Organisatie-instelling bewerken'. Vink de rapporten aan waarvan je wil dat medewerkers deze als favoriet toegevoegd krijgen. Meer informatie.

2. Snelkoppelingen
In Yoobi is het mogelijk om lijsten en rapporten op te slaan als snelkoppeling. Je toegepaste filters blijven bewaard en je kan dus snel een gewenst rapport opvragen zonder steeds alle filterinstellingen opnieuw toe te moeten voegen. Maak een rapport of stel een lijst samen met jouw gewenste filters. Klik vervolgens op 'Bewaren'. Geef een naam voor de snelkoppeling. De snelkoppeling zal op het dashboard van het menu 'Rapporten' getoond worden.
Meer informatie.

3. Lijst met alle rapporten
Standaard worden hier per onderdeel alle rapporten getoond. Dit zijn best heel veel rapporten. Om alleen je favoriete rapporten te tonen, markeer je deze rapporten als favoriet (door op het sterretje achter het rapport te klikken) en klik je op 'toon alleen favoriete rapportages'.

4. Widgets
Widgets zorgen voor inzicht in gegevens. De volgorde van de widgets bepaal je zelf. Klik op de titelbalk van de widget en sleep de widget naar de juiste plek/volgorde. Wil je een widget verwijderen klik dan rechtsboven in de widget op het kruisje. Klik hier voor meer informatie over de widget CRM Statistieken.

5. Widget toevoegen
Met de knop 'Widget toevoegen' kun je zien welke widgets er beschikbaar zijn en voeg je deze toe door op de knop 'Toevoegen' te klikken.

6. Zoeken in Yoobi
In deze zoekbalk zoek je in heel Yoobi. Zoek op projectnaam, medewerker naam, enz.

7. Notificaties (Megafoon)
Hier zie je welke nieuwe notificaties je hebt ontvangen en kijk je terug in eerder ontvangen notificaties. 

8. Vraagteken
Klik op het vraagteken voor de volgende opties:

• Help: Klik op help voor support informatie. 
• Licentie informatie: Dit is alleen zichtbaar voor de Yoobi beheerders. Hierin wordt precies aangegeven van welke licenties jouw organisatie gebruikt maakt en voor welke periode. 
• Over Yoobi: Hier vind je de laatste release notes. 

9. Mijn profiel / Uitloggen
Klik op je naam en ga naar 'Mijn profiel' jouw gebruiker gegevens of kies voor 'Uitloggen'.

Rapport genereren
Zoals aangegeven bevat Yoobi standaard een groot aantal rapporten. Welk rapport voor jou het beste van toepassing is, is een kwestie van uitproberen. Welk rapport biedt de juiste gegevens in de juiste volgorde/opmaak.
De rapporten zijn opgedeeld in de diverse onderwerpen in Yoobi. Open een rapport en bepaal met het toevoegen van filters welke gegevens je zichtbaar wilt hebben in het rapport. 
Klik hier voor meer informatie over het genereren van een rapport.

Rapporten delen
Er zijn diverse manieren waarop je een standaard rapport in het menu 'Rapporten' kan delen.

1. Intern via de inzichtblokken op een dashboard. Hierbij deel je een rapport met een of meerdere Yoobi gebruikers (collega's). Zij krijgen het rapport dan op hun dashboard te zien als paars inzichtblok. Meer informatie.
2. Extern via de optie 'Rapportdelingen'. Genereer een rapport en deel deze eenmalig of periodiek met een externe contactpersoon. Meer informatie.

3. Rapport downloaden. Download een rapport (PDF of Excel), sla deze op en mail deze.

 

Klik hier voor meest gestelde vragen + antwoorden over rapportages (o.a. over de WBSO rapportage en rapportage declarabiliteit).