WBSO Rapportage instellen in Yoobi

WBSO Rapportage
De WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en is een fiscale stimulans vanuit de Rijksdienst van Ondernemend Nederland(RVO). De RVO wilt hiermee bedrijven stimuleren te blijven innoveren, en dat ze net iets verder gaan dan hun huidige kennis.
De WBSO rapportage bevat per medewerker alle subsidiabele projecten waarop uren geschreven zijn, gecombineerd met vakantie, ziek en overige uren. Hiermee ontstaat een goed beeld in wat de medewerker die periode heeft gedaan en hoe dat zich verhoudt tot de subsidie uren.

WBSO rapportage maken
De WBSO rapportage is een rapportage gebaseerd op trefwoorden. Koppel een trefwoord aan die projecten en/of activiteiten welke je in het rapport wilt laten terugkomen.
Yoobi heeft standaard een aantal WBSO rapporten beschikbaar in het menu Rapportages > Medewerkers > WBSO. Wordt hier geen WBSO rapport getoond, neem dan contact op met sales@yoobi.nl.

Om een WBSO rapportage vanuit Yoobi te maken zijn een aantal acties en instellingen vereist:

1. Definiëren trefwoorden

• Per WBSO project én activiteit een trefwoord aanmaken met de corresponderende projectnaam of -nummer
• Aparte trefwoorden aanmaken voor vakantie, ziek, feestdagen zodat je deze kunt uitsluiten
• Aparte trefwoorden aanmaken voor 'niet-WBSO' projecten en activiteiten zodat je deze kunt uitsluiten

2. Koppelen trefwoorden

• Koppelen van de trefwoorden aan het project én activiteiten
• Koppelen van de trefwoorden vakantie, ziek en feestdagen aan de betreffende activiteit
• Koppelen van trefwoord aan alle 'niet-WBSO' projecten

3. Aanvullen gegevens medewerker(s)

• Burgerservicenummer invullen bij de medewerker(s)

 

Aanmaken trefwoorden
Om trefwoorden aan te maken ga je naar: Beheer > Systeemvoorkeuren > Trefwoorden. Maak een nieuwe trefwoorden aan bij de categorie 'Project'. Klik hier voor meer informatie.

Koppelen van trefwoorden aan project en activiteit
Let op: Koppel je aan een project een trefwoord, dan geldt dit trefwoord automatisch ook voor alle onderliggende activiteiten. Je kan per activiteit een uitzondering op maken door hier een ander trefwoord aan te koppelen. 
Een trefwoord hoeft niet aan een project gekoppeld te worden, je kan er ook voor kiezen om trefwoorden alleen aan de activiteiten te koppelen. 

Bijvoorbeeld: Project A heeft 3 activiteiten (1,2 en 3). Als je het trefwoord 'WBSO Project A' aan het project koppelt dan zijn de activiteiten 1, 2 en 3 automatisch ook niet declarabel. Wil je hier een uitzondering maken op activiteit 1, dan ga je naar activiteit 1 en koppel je daar het bijvoorbeeld trefwoord 'Niet WBSO' aan. Dit gekoppelde trefwoord op activiteit niveau, overschrijft het gekoppelde trefwoord op projectniveau.

Trefwoord aan project koppelen
Er zijn diverse manieren om een trefwoord aan een project te koppelen:

• Projecten > Nieuw project (voeg het veld Trefwoorden toe met het moersleutel-icoontje)
• Projecten > Project > Gegevensblokje Trefwoorden (voeg het gegevensblokje Trefwoorden toe met het moersleutel-icoontje)
• Beheer > Systeemvoorkeuren > Bulkmutatie Projecten

 

Trefwoord aan activiteit koppelen
Er zijn 2 manieren om een trefwoord aan een activiteit te koppelen:

• Projecten > Project > Tabblad Activiteiten > Activiteit > Tabblad Activiteitgegevens
• Beheer > Systeemvoorkeuren > Bulkmutatie Activiteiten

Aanvullen medewerkersgegevens met BSN
Ga naar Personeel > Medewerkers > Selecteer de medewerker > Tabblad Medewerker gegevens. Vul hier het BSN in. 

Genereren WBSO rapport
Ga naar Rapporten > Medewerkers > selecteer het WBSO rapport.
Voeg filterregels toe en bepaal welke gegevens je in het rapport wilt genereren. Klik daarna op de knop 'Toepassen filter'.
Om het rapport naar een XLS/PDF bestand te exporteren, druk rechtsboven in het scherm op de knop XLS of PDF

Rapporten delen
Er zijn diverse manieren waarop je een rapport in het menu 'Rapporten' kan delen.

1. Intern via de inzichtblokken op een dashboard. Hierbij deel je een rapport met een of meerdere Yoobi gebruikers (collega's). Zij krijgen het rapport dan op hun dashboard te zien als paars inzichtblok. Meer informatie.
2. Extern via de optie 'Rapportdelingen'. Genereer een rapport en deel deze eenmalig of periodiek met een externe contactpersoon. Meer informatie.

3. Rapport downloaden. Download een rapport (PDF of Excel), sla deze op en mail deze.