Verkoop: Detailgegevens

De module Verkopen is een uitbreiding op de basis Yoobi CRM module.
Voeg een nieuwe verkoop toe bij een relatie. Voeg verkoopregels toe, bepaal de verkoopwaarde, stel orders en projecten samen vanuit de verkoopregels en bekijk verkoopdata in rapporten.

Bij het aanmaken van een verkoop maak je gebruik van een ‘Verkoop schema’. Een verkoopschema bepaalt welke stappen/fases een verkoop moet doorlopen. In Yoobi is in te stellen welke acties/taken automatisch aangemaakt worden bij het bereiken van een bepaalde fase. Ook is het mogelijk om aan elke fase sets met trefwoorden te koppelen om aan te geven waarom de fase over gaat naar de volgende fase.

Ga naar CRM > Verkopen en dubbelklik op een verkoop om naar de detailgegevens van deze verkoop te gaan.
Ook kun je vanuit CRM > Relatie > Tabblad 'Overzicht' of 'Verkopen' naar de verkoop navigeren door op de kaart of regel 'Verkoop' te klikken.

Detailgegevens van een verkoop
De detailgegevens van een verkoop worden weergegeven in diverse tabbladen.
Klik op de link voor meer informatie over het gewenste tabblad:

Tabblad Overzicht
Tabblad Verkoopregels
Tabblad Offertes
Tabblad Taken
Tabblad Documenten
Tabblad Bijlagen

Acties
De knop 'Acties' is in ieder tabblad rechts bovenin zichtbaar. Met de knop 'Acties' kun je de verkoop verwijderen, de verkoopgeschiedenis inzien, een order samenstellen (vanuit de verkoopregels) en de verkoop dupliceren.