Stappenplan self-billing

Self-billing is een aanvullende module op de module facturatie.

Stap 1: Instellen self-billing vooraf (eenmalig)

1. Yoobi organisatie relatie aanmaken.
2. Controleer het self-billing factuurschema.
3. Instellen self-billing instellingen.

Stap 2: Instellen self-billing bij nieuwe medewerker
 

1. Maak een nieuwe self-billing medewerker aan.
2. Maak een nieuwe self-billing leverancier relatie aan.
3. Koppel de medewerker als self-billing medewerker aan de self-billing leverancier relatie.
    

   Tip: Zet in het scherm om een nieuwe medewerker aan te maken de instelling 'ZZP Leverancier relatie aanmaken' op 'Aan'. Na het aanmaken opent direct het scherm om een nieuwe relatie aan te maken. Na ook deze opgeslagen te hebben zijn de medewerker en relatie direct gekoppeld.

Stap 3: Instellen self-billing bij nieuw project
 

1. Maak een nieuw project aan.
   Stel hierbij direct de registratierechten in.
   Stel hierbij zowel een inkoop- als verkooptarief in.
2. Geef aan of Yoobi automatisch een self-billing order moet aanmaken.

Stap 4: Self-billing order aanmaken

Laat Yoobi automatisch een self-billing order aanmaken of maak handmatig een self-billing order aan.

Stap 5: Self-billing order bewerken

Wijzig of vul, indien nodig, de aangemaakte self-billing order aan.

Stap 6: Facturen maken

Volg dezelfde werkwijze als bij de reguliere facturatie: factuurvoorstellen genereren, goedkeuren, fiatteren en verzenden.  
 

Tip: Klik hier voor meer informatie over self-billing, self-billing orders, self-billing marge en het uitgebreide stappenplan.