Stappenplan nieuwe relatie toevoegen

 Het toevoegen van relaties in Yoobi gaat snel en gemakkelijk. Hierbij het stappenplan:

1. Nieuwe relatie toevoegen
Er zijn 2 plekken waar je een nieuwe relatie kan toevoegen:

  • Via CRM > Klik op het + icoontje in het menublok 'Relaties'
  • Via CRM > Relaties. Je navigeert naar de lijst met relaties. Klik hier bovenin op de rode + knop



2. Gegevens invullen
Vul hier de basis gegevens in. De naam van de relatie moet ingevuld worden, de rest is optioneel.

Let op: De relatiecategorie is alleen zichtbaar en toe te kennen als je gebruik maakt van de CRM-module.

3. Verplichte 'vrije velden'
Indien je gebruik maakt van de module 'Vrije velden' en je hebt zoals in bovenstaand voorbeeld een vrij veld 'Kerstkaart sturen' toegevoegd aan relaties dan zal deze hier zichtbaar zijn als ingesteld is dat dit veld verplicht is.

4. Opslaan
Klik op 'Opslaan'. Nu deze basisgegevens ingevuld zijn, is de relatie aangemaakt in Yoobi.

5. Detailgegevens van de relatie
Na het opslaan navigeer je naar de detailgegevens van de relatie.
Hier vul je de overige relatie gegevens aan in de diverse tabbladen. Klik hier voor meer informatie. 

Let op: Er kan alleen gefactureerd worden aan een klant als er een factuur e-mail of postadres is ingevoerd (CRM > Relatie > Contactgegevens).

 

Tip: Maak gebruik van de KvK-koppeling bij het aanmaken van een nieuwe relatie

KvK-gegevens zoeken en toevoegen bij nieuwe relatie
Indien je werkt met de modules 'Yoobi CRM' of 'Facturatie' dan kun je bij het aanmaken van een relatie, gebruik maken van de koppeling met de Kamer van Koophandel. Hiermee zoek je de relatie op in het KvK-handelsregister en voeg je gemakkelijk de gevonden gegevens toe aan je relatie in Yoobi. Lees er hier alles over.


 
  • Gepubliceerd op:
  • Gemaakt door:
  • Bijgewerkt op:
    21-03-2024
  • Tag:
  • Door:
    Mercedes Roeland Gonzalez-Pos
  • Supporttag: