Medewerker: Bijlagen

Bijlagen zijn toe te voegen in Yoobi als je gebruik maakt van de module CRM of de module Bijlagen.
Ga naar Personeel > Medewerkers > klik Medewerker > tabblad Bijlagen.

Kaart- of lijstweergave
Het tabblad 'Bijlagen' heeft 2 weergaves, de kaart- en lijstweergave.

 Wissel van lijst weergave door deze knop in je Yoobi scherm te gebruiken. 

In het tabblad Bijlagen van de medewerker worden de volgende bijlagen getoond:

• Bijlagen die hier in dit tabblad zijn toegevoegd.
• Bijlagen toegevoegd door deze medewerker in het menu 'Mijn bijlagen' zijn toegevoegd.

Nieuwe bijlage toevoegen
Klik op de rode + knop in het tabblad Bijlagen (6) om een nieuwe bijlage toe te voegen.

Nieuwe bijlage ook direct aan 'Mijn bijlage' toevoegen bij de medewerker
Het is mogelijk om een bijlage die je hier bij de medewerker toevoegt, ook meteen te tonen in het menu 'Mijn Bijlagen' van de medewerker. De bijlage kan alleen ingezien worden, niet bewerkt of verwijderd. 

Werkwijze: De gekoppelde bijlagecategorie aan de bijlage bepaalt of deze bijlage alleen in het medewerker menu toegevoegd wordt of ook getoond wordt in 'Mijn bijlagen'. Per bijlage categorie stel je in of je deze dus wel/niet wilt tonen in 'Mijn bijlagen'.

Voorbeeld: Via Beheer > Systeemvoorkeuren > Bijlage categorieën voeg je een nieuwe bijlage categorie toe 'Laptop overeenkomst'. Je zet de instelling 'Tonen in Mijn bijlagen' op 'Aan'. Wanneer je nu bij de medewerker een bijlage toevoegt en hier voor de categorie 'Laptop overeenkomst' kiest. Dan zal de bijlage zowel zichtbaar zijn bij de details van de medewerker, als in het menu 'Mijn bijlagen' bij de medewerker zelf.

Wanneer je een bijlage categorie kiest bij een bijlage, dan zie je aan de ** achter de categorie of de bijlage ook in het menu 'Mijn bijlagen' bij de medewerker getoond wordt.

Placeholder 'saleaccountsignature' (handtekening)
Werk je met de module offertes, dan is in de voorbeeld offertetemplate is de placeholder 'saleaccountsignature' opgenomen. Hiermee kun je een ingescande handtekening van de accountmanager toevoegen aan je offerte. Deze handtekening dient als bijlage bij de medewerker toegevoegd te worden met als bijlagecategorie 'Handtekening'. Meer informatie.

Bijlage bewerken
Bewerk de gegevens (naam, categorie, datum, project, trefwoord of, notitie) van een bijlage als volgt:
Kaartweergave: Klik op het icoontje met de 3 puntjes in de kaart (2) en kies je voor 'Bewerken'.
Lijstweergave: Selecteer een bijlage regel en klik op het rode icoontje met de 3 puntjes (4) en kies 'Bewerken'.

Bijlage verwijderen
Verwijder een bijlage als volgt:
Kaartweergave: Klik op het icoontje met de 3 puntjes in de kaart (2) en kies je voor 'Verwijderen'.
Lijstweergave: Selecteer een of meerdere bijlage regels en klik op het rode icoontje met de 3 puntjes (4) en kies 'Verwijderen'.

Tabblad Bijlagen
Hieronder de verschillende weergaves het tabblad Bijlagen uitgelegd.

Kaartweergave:


Tabblad Bijlagen (kaartweergave)

1. Kaart. Dubbelklik op de kaart om de bijlage te downloaden.
2. Acties. Klik op het icoontje met de 3 puntjes en voer direct een actie uit voor deze bijlage: Bewerken, Downloaden of Verwijderen.
3. Downloaden. Klik om het overzicht van de bijlagen te downloaden als PFD- of Excelbestand.
4. Acties. Selecteer of meerdere bijlagen, het icoontje met de 3 puntjes wordt nu rood. Klik en voer direct een actie uit voor de geselecteerde bijlagen: Bewerken, Downloaden als ZIP bestand of Verwijderen. De actie 'Bewerken' is alleen zichtbaar als er 1 regel geselecteerd is.
5. Weergave. Wissel van kaart- naar lijstweergave of andersom.
6. Nieuwe bijlage. Klik op de rode + knop om een nieuwe bijlage toe te voegen. 
7. Filters. Stel filters in om te filteren in je bijlages.

Volgorde kaarten
De volgorde van de kaarten kun je als volgt zelf bepalen: Verander de schermweergave (5) van kaartweergave naar lijstweergave. De lijst kun je naar eigen wens op volgorde zetten door op een kolomnaam te klikken. Verander de schermweergave weer naar de kaartweergave en de ingestelde volgorde wordt meegenomen.

Lijstweergave:


Tabblad Bijlagen (lijstweergave)

1. Regel. Dubbelklik op de regel om de bijlage te downloaden.
2. Beheer lijst. Klik op het moersleutel icoontje en bepaal zelf welke kolommen je in de lijst wilt en in welke volgorde.
3. Downloaden. Klik om het overzicht van de bijlagen te downloaden als PFD- of Excelbestand.
4. Acties. Selecteer of meerdere bijlagen, het icoontje met de 3 puntjes wordt nu rood. Klik en voer direct een actie uit voor de geselecteerde bijlagen: Bewerken, Downloaden als ZIP bestand of Verwijderen. De actie 'Bewerken' is alleen zichtbaar als er 1 regel geselecteerd is.
5. Weergave. Wissel van kaart- naar lijstweergave of andersom.
6. Nieuwe bijlage. Klik op de rode + knop om een nieuwe bijlage toe te voegen. 
7. Filters. Stel filters in om te filteren in je bijlages.