Factuurschema

Het factuurschema is een schema waarin de opmaak van de factuur bepaald is. Definieer factuurschema's via Beheer > Systeemvoorkeuren > Financieel > Factuurschema's.

Factuurschema toevoegen door consultant
Standaard is het ‘Yoobi concept schema’ aanwezig. Deze wordt gebruikt als er nog geen eigen factuurschema is. Bij de inrichting van Yoobi wordt er door een consultant in overleg een nieuw factuurschema toegevoegd. Uitgangspunt is een SVG[1] bestand met het briefpapier van jouw organisatie.

SVG bestand
een SVG bestand is een vector bestand. Dit houdt in dat het een schaalbare afbeelding is; hoe ver je ook inzoomt, de afbeelding blijft scherp. Zou je bijvoorbeeld een JPG bestand inzoomen dan wordt de afbeelding snel heel blokkerig en dat wil je niet.

Factureren uit meerdere afdelingen
Als je vanuit meerdere afdelingen factureert kun je gebruik maken van meerdere factuurschema’s met ieder een eigen opmaak. 

Factuurschema inzien of wijzigen
Een factuurschema kun je inzien of wijzigen door te dubbelklikken op het schema. Hier kan ook het factuurschema voor een credit-, herinnerings- of aanmaningsfactuur gewijzigd of toegevoegd worden. 

Facturatiestappen
Binnen een factuurschema zijn diverse facturatiestappen toe te voegen:

• Factuur
• Credit
• Herinnering
• Aanmaning
• Incasso
   

Nieuw factuurschema
Om een nieuw factuurschema aan te maken kun je het beste een bestaand schema dupliceren. Selecteer een factuurschema en klik rechtsboven op de knop 'Dupliceren. Zo hoef je niet alle gegevens opnieuw in te stellen. Ook kun je via de knop '+ Toevoegen' een nieuw factuurschema toevoegen.

Factuurschema in het Engels toevoegen
Binnen Yoobi is het eenvoudig om zelf een Engelse factuurtemplate toe te voegen. Ga naar Beheer > Systeemvoorkeuren > Factuurschema's. Als je (Nederlandse) template helemaal goed ingericht is, kun je deze dupliceren.
- Selecteer de bestaande template en klik rechtsboven op 'Dupliceren'
- In het 1e tabblad geef je een naam en stel je de taal in. Zet deze op Engels
- In het 2e tabblad (Factuur (opmaak)) wijzig je de factuurtemplate
- Selecteer een blok. Vervang de (vaste) Nederlandse tekst in Engelse tekst. De placeholders worden automatisch vertaald naar het Engels.
- Om de kolomnamen zoals 'Omschrijving' en 'Aantal' te wijzigen klik je dit blok aan en ga je naar het rechter menu rechts. Klik hier het 3e tabblad aan. Wijzig hier de kolomnamen
- Sla de template op 

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het wijzigen van een factuurschema, of wil je wijzigingen doorvoeren die betrekking hebben op de template (huisstijl) van de factuur (zoals bijvoorbeeld het logo aanpassen) neem dan contact op met onze supportdesk door een supportmelding aan te maken².