CRM taken koppelen aan facturen en herinneringen

Nieuw per 24-07-2026

Voorheen was het alleen mogelijk om taken te koppelen aan Relaties, Projecten, Verkopen en Medewerkerdossiers. Nu is het ook mogelijk om een taak aan een factuur te koppelen.
Koppel een CRM-taak aan een factuur of herinnering om een vervolgactie voor het debiteurenbeheer te plannen. Denk bijvoorbeeld aan een belafspraak nadat een betalingsherinnering is verstuurd.

CRM taak koppelen aan een factuur
Je kan op verschillende manieren een taak koppelen aan een factuur:

1. Taak koppelen bij de factuur zelf
2. Nieuwe taak aanmaken en koppelen aan een factuur
3. Bestaande taak koppelen aan een factuur
4. Via een bulkmutatie een nieuwe taak koppelen aan een of meerdere facturen

1. Taak koppelen bij de factuur zelf

• Open de factuur. in het factuur detail is nu een nieuwe blauwe knop 'CRM taken' aanwezig
• Klik op de knop 'CRM taken'. Er opent een lijst met de gekoppelde taken aan deze factuur
• Klik op de rode plusknop om een nieuwe taak aan te maken
• Sla op. De taak is nu gekoppeld aan de factuur

2. Nieuwe taak aanmaken en koppelen aan een factuur
In Yoobi kun je op diverse plekken een nieuwe taak aanmaken

• Klik op de plusknop om een nieuwe taak aan te maken
• Klik rechtsboven op het moersleutelicoontje om het veld 'Factuur' toe te voegen
• Selecteer een factuur
• Sla op. De nieuwe taak is nu gekoppeld aan de geselecteerde factuur

3. Nieuwe taak aanmaken en koppelen aan een factuur

• Open een taak
• Klik rechtsboven op het moersleutelicoontje om het gegevensblokje 'Factuur' toe te voegen
• Klik op het gegevensblokje
• Selecteer een factuur. Ook kun je hier een gekoppelde factuur verwijderen en een nieuwe factuur toevoegen
• Sla op. De taak is nu gekoppeld aan de geselecteerde factuur

4. Via een bulkmutatie een nieuwe taak koppelen aan een of meerdere facturen

• Open een lijst met facturen. Dit kan de lijst met facturen in het menu 'Financieel' zijn, maar ook de lijst met facturen bij bijvoorbeeld een relatie of project
• Selecteer 1 of meerdere facturen. Er opent een lijstje met mogelijke acties
• Kies de actie 'CRM taak koppelen'. Er opent nu een pop-up waarin je een taak aanmaakt
• Sla op. De nieuwe taak is nu gekoppeld aan de geselecteerde facturen

Nieuw taaktype: Nabellen factuur
Gebruik dit taaktype voor beltaken die als vervolgactie aan een factuur of herinnering worden gekoppeld. Wanneer de factuur de status 'Betaald' krijgt, sluit Yoobi de openstaande taken van dit taaktype automatisch af.

Wat gebeurt er wanneer een factuur is betaald?
Wanneer een factuur de status Betaald krijgt, sluit Yoobi de nog openstaande vervolgbeltaken bij deze factuur automatisch af. Deze taken krijgen dan de status 'Geannuleerd'.
Hierdoor blijven er geen onnodige beltaken openstaan nadat de betaling is ontvangen.

Let op: Het automatisch annuleren van taken vindt alleen plaats bij taken van het taaktype 'Nabellen factuur'. Heb je taken met een ander taaktype aan de factuur gekoppeld, dan wijzigt er niets aan deze taken als de factuur de status 'Betaald' krijgt.

De betaalstatus kan handmatig worden vastgelegd, via een betaalbestand worden geïmporteerd of vanuit een gekoppeld boekhoudpakket worden bijgewerkt.

Openstaande taken terugvinden
In het factuuroverzicht kun je filteren op facturen met openstaande taken. Gebruik hiervoor het filter Heeft openstaande taken.
Zo zie je snel voor welke facturen nog een vervolgactie uitgevoerd moet worden.

CRM taken aanmaken via de API
Het is ook mogelijk om via de Yoobi APIv2 een CRM-taak aan een factuur te koppelen. Hiermee kan een taak vanuit andere software worden aangemaakt en aan de bijbehorende factuur worden toegevoegd.

CRM taak aan een afgewezen factuur
Aan een net gegenereerde of goedkeurde factuur kun je ook taken koppelen. Wijs je deze factuur vervolgens af, dan wordt de factuur geannuleerd en is niet meer zichtbaar in Yoobi. Gekoppelde taken aan zo'n concept- of afgewezen factuur zijn nog wel even zichtbaar, maar worden 's nachts verwijderd.