Vernieuwde planning: overstappen naar de nieuwe planning

Binnen Yoobi werken we aan een vernieuwde planningsmodule. Tijdens deze overgangsfase is het mogelijk om zowel met de huidige als de nieuwe planning te werken.

Op deze pagina lees je wat het verschil is, hoe dit in de praktijk werkt en waar je rekening mee moet houden.

Wat is het verschil?

De nieuwe planning werkt anders dan de huidige planning. Het belangrijkste verschil is dat je werkt met één centrale planning in plaats van losse planningen per periode.

• Je hoeft geen planningen meer per periode aan te maken;
• Alle ingeplande projecten staan in één centrale planning;
• Je maakt zelf weergaven om je planning overzichtelijk te houden, bijvoorbeeld per afdeling of projectmanager.

hierdoor plan je flexibeler en houd je beter overzicht.

De nieuwe planning is leidend

De nieuwe planning wordt gebruikt voor alle actuele en toekomstige overzichten, zoals: 

• De actuele planning;  
• De medewerkersplanning;  
• Inzichtblokken bij projecten; 
• De planning in de timesheet.  

Werk je met beide planningen? Dan bepaalt de nieuwe planning wat je in deze overzichten ziet.

Huidige en nieuwe planning staan los van elkaar

De oude en nieuwe planning staan los van elkaar:

• Wijzigingen worden niet tussen planningen uitgewisseld.
• Gegevens worden niet gesynchroniseerd.
• Het is tijdens de overgang wel mogelijk om beide planning naast elkaar te gebruiken.

Houd er rekening mee dat verschillen kunnen ontstaan wanneer je de huidige en nieuwe planning naast elkaar gebruikt.

Hoe gebruik je dit in de praktijk?

Je werkt al met de huidige planning

Je huidige planning blijft beschikbaar zoals je die hebt ingericht. Ga je daarnaast werken met de nieuwe planning, dan heb je twee opties.

1. Een oude planning omzetten

Zet je huidige planning om naar de nieuwe planning. Hiermee neem je bestaande projecten, activiteiten, medewerkers en uren over.

1. Ga naar Project Planning.
2. Open de oude planning die je wilt omzetten.
3. Klik op de knop Omzetten naar nieuwe planning.
4. Bevestig dat je de planning wilt omzetten.

Voor deze planning is nu een nieuwe weergave gemaakt. Alle projecten zijn ook terug te vinden in je centrale planning.

2. Werken met de nieuwe planning

Als je liever start zonder een oude planning om te zetten, volg dan onderstaande stappen:

1. Ga naar het menu-item Vernieuwde planning.
2. Klik op + Nieuwe weergave.
3. Vul een naam in voor de weergave.
4. Koppel direct projecten aan je weergave.
5. Plan je projecten direct in.

Klik hier voor meer informatie over weergaven.

Wat gebeurt er met bestaande data?

Voeg je een project toe aan de nieuwe planning? Dan wordt bestaande data uit de oude planning overgenomen.

Bijvoorbeeld: een project heeft in de oude planning ingeplande activiteiten met medewerkers en uren. Wanneer je dit project toevoegt aan de nieuwe planning, zie je deze activiteiten en uren direct terug.

Let op: wijzig je daarna iets in de nieuwe planning? Dan wordt dit niet teruggezet naar de oude planning.

Samengevat

• De nieuwe planning is leidend in overzichten;
• Oude en nieuwe planning staan los van elkaar;
• Bestaande data wordt eenmalig overgenomen bij toevoegen van een project of bij het omzetten van een oude planning;
• Wijzigingen worden daarna niet gesynchroniseerd.