Vernieuwde planning: centrale planning

De centrale planning is het totaaloverzicht van alle ingeplande projecten uit alle weergaven. Hier vind je projecten snel terug en plan je direct.

De centrale planning is de bron van je planning: alles wat je hier aanpast, wordt automatisch doorgevoerd in alle weergaven waarin het project voorkomt. Wijzigingen in een weergave worden ook direct verwerkt in de centrale planning.

Wanneer gebruik je de centrale planning?

• Wanneer je overzicht wilt over alle weergaven heen.
• Wanneer je snel een project wilt terugvinden.
• Wanneer je direct wilt plannen zonder eerst een weergave aan te passen.

De centrale planning is vooral handig bij grote hoeveelheden projecten of wanneer je niet zeker weet in welke weergave een project staat.

Werken in de centrale planning

Projecten zoeken en filteren

Boven de projectenlijst vind je filters en een zoekbalk.

1. Gebruik snelfilters om de centrale planning te verfijnen.
2. Zoek in de zoekbalk op projectnaam om snel een project te vinden.

 

Let op: met deze filters pas je alleen de manier van kijken naar een planning aan, niet de onderliggende planning.

Projecten plannen

Via de rode knop + Project voeg je eenvoudig projecten toe aan je centrale planning. In de tijdlijn plan je projecten en activiteiten in de tijd.

• Klik en sleep om een planning te maken.
• Versleep een balk om de planning aan te passen.
• Pas de duur aan via de randen van de balk.

Alles wat je hier plant, wordt direct zichtbaar in alle weergaven waarin het project voorkomt.

Klik hier voor meer informatie over plannen op de tijdlijn.

Projecten beheren

In de projectenlijst kun je projecten beheren:

1. Klap projecten in of uit voor overzicht.
   1. Gebruik de knop om direct alle projecten in of uit te klappen.
2. Versleep projecten om de volgorde in de lijst aan te passen.
   1. Zet hiervoor Handmatig sorteren aan.
3. Verberg projecten tijdelijk in je weergave.
   1. Klik op het oogje om te zien welke projecten zijn verborgen.

Je kunt projecten ook archiveren of verwijderen via het detailpaneel. Het paneel open je door te klikken op een project of activiteit.

Klik hier voor meer informatie over projecten beheren.

Werken met snelfilters

Boven de planning staan snelfilters. Hiermee filter je snel de planning zonder dat je een vaste weergave hoeft aan te passen.

Je gebruikt snelfilters bijvoorbeeld om alleen projecten van een afdeling te tonen, specifieke medewerkers te bekijken of snel te schakelen tussen verschillende selecties.

Beschikbare snelfilters

1. Medewerkers - je ziet alle projecten waarin deze medewerker is ingepland.
2. Afdeling - je ziet alle projecten die gekoppeld zijn aan deze afdeling.
3. Projectmanager - je ziet alle projecten waarin de rol projectmanager is gekoppeld.
4. Mijn planning - je ziet alles waar jij, de ingelogde gebruiker, op bent ingepland.

 

Let op: Heb je een eigen rol met dezelfde naam als Projectmanager aangemaakt? Dan werkt het filter Projectmanager niet.

Belangrijk om te weten

• De centrale planning bevat alle projecten uit alle weergaven.
• Snelfilters beïnvloeden alleen wat je ziet, niet de planning zelf.
• Wijzigingen worden direct doorgevoerd in alle weergaven.
• Je hoeft geen aparte planning per periode aan te maken.