Vernieuwde planning: projecten beheren

Via de projectenlijst links beheer je de inhoud van je planning: van toevoegen en ordenen tot verbergen, archiveren of definitief verwijderen.

Projecten toevoegen

Voeg projecten toe aan een weergave via + Project. Selecteer het project dat je wilt toevoegen. Het project wordt direct zichtbaar in de planning.

Je kunt nu een balk tekenen op je tijdlijn om een project in te plannen. Dit doe je door te klikken in de lege rij en te slepen. Hiermee bepaal je de start- en einddatum van het project.

Klik hier voor meer informatie over plannen op de tijdlijn.

Project toevoegen vanuit de oude planning

Voeg je een project toe dat al in een oude planning is gebruikt? Dan wordt de bestaande planningsdata automatisch overgenomen.

Voorbeeld
Project A is in de oude planning ingepland van 20 maart tot 20 april. Voeg je dit project toe aan de vernieuwde planning? Dan wordt deze planning automatisch overgenomen.

Projecten ordenen

Je kunt projecten handmatig herschikken.

1. Zet Handmatig sorteren aan.
2. Sleep een project via het sleep-icoon, de zes puntjes, naar de gewenste positie.

De volgorde wordt opgeslagen in de huidige weergave. Wil je terug naar de standaardvolgorde? Zet Handmatig sorteren weer uit.

Projecten in- en uitklappen

Projecten bestaan uit activiteiten en mijlpalen. Gebruik het chevron-icoon om een project uit te klappen of in te klappen. Dit helpt om overzicht te houden bij grotere planningen.

Projecten verbergen

Gebruik het oog-icoon naast een project om een project, inclusief activiteiten, tijdelijk te verbergen.

Een verborgen project:

• Verdwijnt alleen uit de huidige weergave.
• Is niet zichtbaar via de zoekbalk.
• Blijft bestaan in de centrale planning.
• Blijft zichtbaar in andere weergaven.

Gebruik dit wanneer je tijdelijk minder informatie wilt tonen.

Verborgen projecten weer tonen
Klik op het oog-icoon bovenin de projectenlijst om verborgen projecten opnieuw zichtbaar te maken.

Projecten archiveren

Archiveer een project wanneer het niet meer actief gepland hoeft te worden. Je archiveert een project op meerdere manieren:

• Via het drie-puntjesmenu in de projectenlijst.
• Via het detailpaneel > Acties.
• Via projectbeheer, handig voor bulkacties.

Een gearchiveerd project:

• Verdwijnt uit alle weergaven.
• Blijft bewaard in het systeem.
• Behoudt alle planningsdata.

Het project kan later opnieuw worden toegevoegd.

Voeg je een gearchiveerd project opnieuw toe? Dan wordt het project teruggezet met de bestaande planningsdata. Wil je opnieuw beginnen zonder planning? Verwijder het project dan definitief uit de planning.

Projecten definitief verwijderen

Definitief verwijderen verwijdert alle planningsdata van een project. Het project zelf blijft bestaan in Yoobi. Je verwijdert dus de gekoppelde planningsgegevens en niet het project zelf in Yoobi.

Verwijderen kan via het detailpaneel > Acties of via Projectbeheer.

Een verwijderd project verdwijnt uit alle weergaven en kan niet worden hersteld.

Bulkacties via projectbeheer

Wil je meerdere projecten tegelijk beheren? Gebruik dan Projectbeheer binnen de planning.

• Projecten zoeken.
• Projecten filteren.
• Meerdere projecten selecteren.
• Projecten archiveren.
• Projecten dearchiveren.
• Projecten definitief verwijderen.

Projectbeheer is vooral handig bij grote aantallen projecten.

Wat is het verschil?

• Verbergen = alleen uit jouw huidige weergave.
• Archiveren = uit alle weergaven, met behoud van planning.
• Definitief verwijderen = uit alle weergaven, zonder behoud van planning.