Verkopen en offertes: Order samenstellen

Om snel te kunnen factureren, maak je een order aan vanuit de verkoop- of offerteregels. De verkoop- of offerteregels vormen de basis voor het orderitem. Ingevoerde tarieven worden overgenomen. Maak direct een factuurvoorstel en verstuur de factuur.
Indien er een projectregel met activiteitregels aanwezig is, kun je hier meteen een nieuw project van aan laten maken.

Let op: Dit kan alleen als je gebruik maakt van de module 'Facturatie'.

Order samenstellen vanuit verkoop- of offerte regels
Een order kan samengesteld worden uit de verkoopregels, maar ook uit de offerteregels.

• Order samenstellen vanuit Verkoopregels. Ga naar een verkoop. Klik rechtsboven op de blauwe 'Actie' knop en kies 'Order samenstellen'.
• Order samenstellen vanuit Offerteregels. Ga naar een verkoop of relatie en open het tabblad offertes. Klik bij een offerte op de 3 puntjes en kies voor 'Order samenstellen'.

Order samenstellen. Product en Artikel regels
Een productregel met artikelen wordt omgezet naar een product orderitem. De naam van het product en de artikelen wordt overgenomen, de tarieven en ook de instelling of je het product als fixed-price of als abonnement wilt gaan factureren.

Verkoopregels:


Product orderitem:



Order samenstellen. Project en activiteit regels
Wanneer er in de regels een projectregel aanwezig is dan wordt er niet alleen een orderitem aangemaakt maar ook direct een project. 

Verkoopregels:


Wanneer je van een projectregel een order wilt samenstellen krijg je eerst nog deze pop-up:


 

1. Nieuw project. 
   Wanneer je kiest voor 'Nieuw project' zal er een nieuw project aangemaakt worden waarbij de order aangemaakt wordt.
   
   Project orderitem:
   
    

   Let op: Als de projectnaam naam in de verkoopregel al bestaat als projectnaam dan zal de projectnaam gewijzigd worden (Projectnaam + Relatienaam + Datum/tijd) want de projectnaam moet uniek zijn. De projectnaam kan altijd nog gewijzigd worden.

     
2. Bestaand project
   Kies je voor 'Bestaand project', dan opent een lijst met projecten gekoppeld aan de relatie bij deze verkoop. Selecteer het gewenste project en de order zal bij dit project aangemaakt worden.
   De projectnaam blijft gelijk (bestaand project) en wordt dus niet overschreven door de projectnaam in de verkoopregels.
    

   Let op: Is er een activiteit in het bestaande project aanwezig met dezelfde naam als een activiteit in de verkoopregels, dan zal er niets veranderen aan de activiteit in het bestaande project. De naam en het tarief blijven gelijk en worden dus niet overschreven door de activiteit in de verkoopregels.
    
   Is er een nieuwe activiteit aanwezig in de verkoopregels, dan zal deze activiteit (met tarief) worden toegevoegd aan het bestaande project.

     
3. Gekoppeld project
   Als er al een project gekoppeld is aan de verkoop, dan wordt deze getoond in de pop-up en kun je meteen de order bij dit gekoppelde project aanmaken.
   Zijn er meerdere projecten al aan de verkoop gekoppeld, dan worden al deze projecten hier getoond en dien je het gewenste project nog te selecteren.
   Het order aanmaken verloopt op dezelfde manier als bij het aanmaken van een order bij een bestaand project.

Order samenstellen. Rekenregels
Een rekenregel gebruik je om een bepaalde dienst in rekening te brengen. Van een rekenregel wordt automatisch een product orderitem aangemaakt. De naam van de rekenregel en het tarief worden hierbij overgenomen. Het product orderitem zal aangemaakt worden als fixed-price.

Verkoopregels:


Product orderitem:


De naam van het product wordt gevuld met de naam van de verkoop.