Producten: Nieuw product toevoegen

Producten kun je alleen toevoegen als je gebruik maakt van de module Producten en Abonnementen.

Ga naar Financieel > Producten. Je navigeert naar de lijst met aanwezige producten.

Nieuw product toevoegen
Klik linksboven op de knop ‘Toevoegen’. Er start een wizard met 3 tabbladen. Doorloop deze wizard:

Tabblad 1 Productgegevens
Vul de productnaam in en eventueel een code en omschrijving.
Vul je hier de ‘Grootboekrekening omzet’ (dit is de grootboekrekening waar de omzet op geboekt wordt van dit product) in, dan overschrijft deze waarde de in de financiële instellingen opgegeven standaard grootboekrekening en de opgegeven waarde in de productgroep.
Indien je productgroepen hebt gedefinieerd dan kun je hier ook een productgroep selecteren. Bijvoorbeeld ‘Diensten en Consultancy’ of ‘Software en Licenties’.

Tabblad 2 Productregels
Voeg hier artikelen toe aan het product. Klik hiervoor op het + icoon rechts in het scherm. Je kan bestaande artikelen toevoegen of een nieuw artikel toevoegen. Via het – icoon verwijder je een artikel.

Let op: Als je hier een artikel toevoegt, dan wordt dit artikel ook automatisch aan de lijst met bestaande artikelen toegevoegd. Dit artikel kun je dus bij een nieuw product meteen weer selecteren.

Yoobi rekent n.a.v. de tarieven van de artikelen de totaal verkoopprijs uit voor het product.

Hieronder een voorbeeld van het product ‘Yoobi basic’ met diverse artikelen daaraan toegevoegd. De tarieven moeten nog worden ingevuld.

Tabblad 3 Overzicht
Controleer de gegevens en klik op ‘Opslaan’ indien akkoord. Het product is nu aangemaakt. Wil je het product inzien of wijzigen dubbelklik dan op het product in de lijst met producten (Projectmanagement > Producten).