Crediteren

Binnen Yoobi kun je facturen die de status gefiatteerd, betaald of verzonden hebben, crediteren.

Crediteren is een belangrijk administratief proces waarin een complete factuur wordt gecrediteerd met een credit factuur. Beide facturen hebben een eigen factuurnummer.

Hoe crediteer ik een factuur?
Ga naar Financieel > Alle facturen > Dubbelklik op de factuur. Je navigeert nu naar de detailgegevens van de factuur. Klik rechtsboven in dit scherm op de knop 'Crediteren'.

De volgende pop-up verschijnt:



Keuze 1: Standaard procedure (meest gebruikt):

Een credit factuur wordt aangemaakt op basis van de huidige factuur. Dit betreft een nieuwe factuur met de status 'concept'. Deze factuur moet, net zoals een reguliere factuur ook weer goedgekeurd en gefiatteerd worden. Na het fiatteren krijgt de factuur ook een factuurnummer. De factuur kan nu verzonden worden.
De gecrediteerde factuur krijgt de status ‘gecrediteerd’. 

Keuze 2: Correctie procedure:

Dit correctie proces doet het volgende: Van de factuur wordt een credit factuur aangemaakt en deze factuur wordt direct op betaald gezet zonder te versturen. De huidige factuur krijgt de status gecrediteerd. Een nieuwe conceptfactuur wordt aangemaakt gebaseerd op hetzelfde orderitem en periode als de gecrediteerde factuur.

Met dit correctie proces kan een foutieve factuur in 1 keer hersteld worden met een credit factuur en de nieuwe factuur waarin de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. De factuur zal hierna, goedgekeurd, gefiatteerd en weer verzonden moeten worden.

Let op: Wil je de order wijzigen vanwege de foutieve factuur doe dit dan vóórdat je deze crediteer stap maakt. Wanneer de nieuwe conceptfactuur wordt aangemaakt, worden direct de wijzigingen gemaakt in de order meegenomen.  

Crediteren van een gedeelte van de factuur

In het geval van bijvoorbeeld een fout op een factuur, kun je alleen de gehele factuur crediteren, niet een gedeelte. Dit geldt zeker voor regie facturen. Crediteer de gehele factuur zoals hierboven beschreven, wijzig de order en/of timesheet en genereer een nieuwe factuur.

Indien je geen uren maar bijvoorbeeld alleen een bedrag wilt crediteren dan is dit wel mogelijk. Maak hiervoor een lege factuur aan. Hierin voeg je een losse rekenregel toe waarin bijvoorbeeld -1x een bedrag ingevuld wordt.