Handmatige factuur aanmaken


Een handmatige aangemaakte factuur, ook wel een lege factuur, is een op zichzelf staande factuur welke bijvoorbeeld geschikt is om een incidentele factuur te maken voor een klant binnen een bepaalde order. Ook voor het gedeeltelijk crediteren van een factuur kan een handmatige factuur geschikt zijn.

Een handmatig aangemaakte factuur is niet gekoppeld aan registraties, producten, abonnementen of factuurmomenten die eventueel in het orderitem zijn gedefinieerd.


Aanmaken vanuit een bestaande order
Vanuit een bestaande order is het mogelijk om direct een lege factuur aan te maken vanuit een orderitem. Klik op de knop 'Acties' en kies ‘Maak lege factuur aan’


Aanmaken vanuit de relatie
Een handmatige factuur kan ook direct via de relatie aangemaakt worden. Ga naar CRM > Relaties > Klik op relatie. 
2 opties:

  1. Tabblad 'Overzicht. Klik op het + knopje in het kaartje 'Facturen'
  2. Tabblad 'Facturen'. Klik op de rode  + knop en kies voor 'Handmatig'.


Handmatige factuur
Een handmatige/lege factuur wordt altijd eerst in concept aangemaakt. In de factuur is alleen een lege projectregel aanwezig.

Lege factuur


Klik op de knop 'Bewerken' om de factuur te bewerken.

Factuurregels bewerken


Klik op het + icoon om een Reken-, Tekst- of Opslagregel toe te voegen. Hierna kun je de factuur goedkeuren, fiatteren en verzenden

Handmatige factuur en ordernummer
Een handmatige factuur lijkt niet gekoppeld aan een order. Toch koppelt Yoobi de handmatige factuur op de achtergrond wel aan een nieuw ordernummer. Na het aanmaken van een handmatige factuur kun je bij de klant onder het tabblad ‘Orders’ de order terugvinden (type handmatig). Ook staat de factuur in het tabblad facturen. Klik op de kaart om de factuur bekijken.

  • Gepubliceerd op:
  • Gemaakt door:
    Iris Keim
  • Bijgewerkt op:
    22-08-2023
  • Tag:
  • Door:
    Annehil van Rutten
  • Supporttag: