Verkopen: Lijst

De module Verkopen is een uitbreiding op de basis Yoobi CRM module.
Voeg een verkoop toe bij een relatie. Voeg verkoopregels toe, bepaal de verkoopwaarde, stel orders en projecten samen vanuit de verkoopregels en bekijk verkoopdata in rapporten.

Via het menu CRM > Verkopen navigeer je naar de lijst van alle verkopen.

Lijst met verkopen

Weergave: Er zijn 2 weergaves mogelijk voor de lijst met verkopen:

1. Een snelle 'smalle' lijst met 2 zelf te bepalen kolommen. Selecteer (klik op) een verkoop in deze lijst en de detailgegevens van de verkoop (met de diverse tabbladen) worden nu naast deze smalle lijst geopend. De lijst blijft dus zichtbaar.
2. Een 'brede' lijst over de gehele pagina met direct inzicht in meer gegevens door zelf te bepalen kolommen. Deze zelf ingestelde weergave is ook in te stellen als organisatie-instelling. Selecteer een verkoop (dubbelklik), de brede lijst wordt nu een smalle lijst (met de eerste 2 kolommen) en rechts worden de detailgegevens van de geselecteerde verkoop getoond.

 Wissel van lijst weergave door deze knop in je Yoobi scherm te gebruiken. 

Mogelijkheden: Lees hier meer over de mogelijkheden in de 'Lijsten in Yoobi' (o.a. weergave, filters, selecties en exporteren)

Nieuwe verkoop aanmaken
Klik op de rode knop met de plus om een nieuwe verkoop aan te maken.

Verkoopgegevens wijzigen
Navigeer naar de detailgegevens van de verkoop door in de lijst op de verkoop te klikken. Wijzig hier de gegevens of vul deze aan.

Verkoopschema
Bij het aanmaken van een verkoop bij een relatie maak je gebruik van een ‘Verkoopschema’. Een verkoopschema bepaalt welke stappen/fases een verkoop moet doorlopen. Stel in welke acties/taken automatisch aangemaakt worden bij het bereiken van een bepaalde fase. Ook is het mogelijk om aan elke fase sets met trefwoorden te koppelen om aan te geven waarom de fase over gaat naar de volgende fase.

Klik hier voor meer informatie over verkoopschema’s.

Items in lijst selecteren
Selecteer (vink het vakje aan) één, meerdere of alle items in de lijst. Er opent een pop-up waarmee je de volgende acties voor de geselecteerde items kunt uitvoeren: 

• Verkopen verwijderen
• Verkoop gegevens wijzigen mbv de bulkmutatie 'Verkopen'

Lijst met ingestelde filters of selecties bewaren
Als je vaak hetzelfde filter of een bepaalde selectie gebruikt, dan is het mogelijk dit op te slaan als snelkoppeling en deze toe te voegen als inzichtblok op je dashboard zodat je heel snel opnieuw naar deze lijst of selectie kan navigeren.

• Lijst opslaan als filter/snelkoppeling: Stel je gewenste lijst samen met behulp van filters. Klik op het drop-down tekentje bij de blauwe knop 'Filter toevoegen'. Kies 'Filters bewaren'. Geef een naam en eventueel omschrijving. De lijst met de ingestelde filters zal nu als filter/snelkoppeling opgeslagen worden. Je kan deze nu ook als filter gebruiken in je lijst (klik op filters toevoegen. Het filter staat nu onder 'bewaarde filters').
• Selectie in lijst opslaan als snelkoppeling: Selecteer één, meerdere of alle items in een lijst, er verschijnt een scherm met te nemen acties, kies 'Bewaar selectie'.
• Selectie als snelkoppeling: Dit is alleen mogelijk met de uitgebreide CRM module. Sla items op als dynamische of statische selectie. Klik hier voor meer informatie.

Ga nu naar je dashboard en voeg je lijst of selectie toe als inzichtblok. Klik hier voor meer informatie.

Lijst verkopen downloaden als PDF of XLS bestand
Kies voor de tabelweergave (brede lijst). Klik rechtsboven op het download icoontje en kies voor PDF of XLS. Op de achtergrond zal Yoobi het bestand downloaden en zodra de export gereed is krijg je een notificatie (megafoonicoontje rechts boven in Yoobi).