Relaties: Tarief: Tarief toevoegen

Om een tarief aan een relatie te koppelen ga je naar de relatie via het menu CRM > Relatie > Dubbelklik op de relatie. Ga in de detailgegevens van de relatie naar het tabblad 'Facturatie voorkeuren' (geldzakje). 
Klik op het + icoon om een nieuw basis uurtarief toe te voegen.

Er start een kleine wizard met 2 tabbladen:

Tabblad 1. Uurtarief
Vul je hier een datum in, dan geldt dit tarief binnen (of vanaf/tot) deze datum. Vul je geen datum dan geldt dit tarief elk moment. Wil je een nieuw tarief toevoegen zorg dan dat het bestaande tarief een einddatum heeft en het nieuwe tarief een startdatum na de einddatum van het vorige tarief. Er kunnen niet 2 tarieven op/binnen een zelfde periode actief zijn. 

Geeft bij valuta de juiste valuta aan. Deze kun je beheren via: Beheer > Systeemvoorkeuren > Valuta.

Tabblad 2. Overwerkpercentages
Indien je werkt met overwerkpercentages, dan kun je in dit tabblad aangeven van welke overwerkpercentages je bij deze relatie gebruik wilt maken. Makkelijker is om dit via een project tarief in te stellen. Omdat je hier aangeeft op welk overwerkpercentage wel of niet uren geregistreerd mogen worden.

Met welk tarief rekent Yoobi?
In Yoobi kun je op diverse plekken een tarief invoeren (klant, functiegroep, medewerker en project). Yoobi maakt bij het hanteren van een tarief gebruik van een bepaalde volgorde.
Klik hier voor meer informatie over tarieven en de volgorde in Yoobi.