Relatie categorie: Detailgegevens

In de module CRM kun je gebruik maken van diverse relatie categorieën. Voorbeelden van relatie categorieën zijn:

• Leads,
• Prospects
• Leveranciers
• Klanten

Relatie categorie beheren:
Relatie categoriëen zijn zelf als volgt in te stellen en te beheren in Yoobi:

• Ga naar: Beheer > Systeemvoorkeuren > CRM > Relatie categorieën
• Klik op de knop ‘+ Toevoegen’ om een nieuwe relatie categorie aan te maken of dubbelklik op een bestaande categorie om deze te wijzigen

 

• Vul de categorie naam in (in meerdere talen), geef eventueel aan of je van deze categorie getoond wilt hebben in de relatiestatistieken op het CRM dashboard en in welke volgorde
• Kies het categorie type
• Stel in of projectdata en/of financiële data getoond moet worden. Als het schuifje op 'Uit' (grijs) staat, dan betekent dit dat bij deze relatie de tabbladen Projecten en/of Facturen NIET getoond worden
• Sla dit op