Relatie categorie: Detailgegevens

In de module CRM kun je gebruik maken van diverse relatie categorieën. Hiermee categoriseer je gemakkelijk jouw relaties. Voorbeelden van relatie categorieën zijn:

• Leads,
• Prospects
• Leveranciers
• Klanten

Maak je gebruik van de uitgebreide CRM module dan zijn deze categorieën helemaal handig in het overzicht 'Relatiestatistieken'. Ga naar het menu 'CRM' en je ziet het relatiestatistieken overzicht in je dashboard, met daarin jouw aangemaakte relatiecategorieën:





Relatie categorie beheren:
Relatie categorieën zijn zelf als volgt in te stellen en te beheren in Yoobi:

• Ga naar: Beheer > Systeemvoorkeuren > CRM > Relatie categorieën
• Klik op de knop ‘+ Toevoegen’ om een nieuwe relatie categorie aan te maken of dubbelklik op een bestaande categorie om deze te wijzigen

 

• Vul de categorie naam in (in meerdere talen), geef eventueel aan of je van deze categorie getoond wilt hebben in de relatiestatistieken (zie voorbeeld bovenaan dit artikel) op het CRM dashboard en in welke volgorde
• Kies het categorie type
• Stel in of projectdata en/of financiële data getoond moet worden. Als het schuifje op 'Uit' (grijs) staat, dan betekent dit dat bij deze relatie de tabbladen Projecten en/of Facturen NIET getoond worden
• Sla dit op