Offertes. Bewerkbare velden beoordelen

Wanneer je gebruik maakt van bewerkbare velden, dan heeft de ontvanger van de offerte de mogelijkheid om bepaalde gegevensvelden te vullen of te wijzigen. Wanneer de offerte vervolgens goedgekeurd of afgewezen wordt, zal hier een taak voor aangemaakt worden in Yoobi met de bevestiging hiervan. Wanneer er bewerkbare velden aanwezig waren, krijgt de taak het taaktype 'Offerte accordering' en verschijnt de mogelijkheid om de velden te beoordelen.
Na beoordeling kun je de gegevens direct toevoegen aan Yoobi CRM.

Taak offerte accordering
Wanneer er bewerkbare velden aanwezig waren, krijgt de taak het taaktype 'Offerte accordering'.



Open de taak en klik rechtsboven op de rode knop 'Velden beoordelen'.

Het volgende scherm opent:


 

• Veldnaam. Hier staan de bewerkbare velden vanuit de offerte. 
• Nieuwe waarde. Hier wordt de nieuwe waarde, of al aanwezige waarde getoond.
• Oude waarde. Zo staan deze gegevens nu in Yoobi. Is er niets getoond, dan staat dit gegeven op dit moment nog niet in Yoobi.

Alleen de regels waarbij een veld gewijzigd of ingevuld is worden aangevinkt en zijn blauw gearceerd. Met de knop 'Wijzigingen verwerken' kun je de nieuwe gegevens meteen toevoegen aan het Yoobi CRM.

Wil je een regel met gegevens niet verwerken, vink deze dan uit.

Na het wijzigingen doorvoeren kun je deze pop-up altijd nog een keer opnieuw openen vanuit de taak of onder de drie puntjes in de offerte (tabblad 'Offertes). Wil je toch nog gegevens (terug) wijzigen dan kan dat alsnog.