Nieuwe CRM Outlook Add-in

Het is zover! Onze vernieuwde en verbeterde CRM Outlook add-in staat live.
Lees hier hoe je de nieuwe add-in heel eenvoudig installeert en hoe je de oude add-in en de snelkoppelingen verwijdert.

Outlook add-in toevoegen in Office 365 (web)
Waar voorheen de Yoobi add-in toegevoegd moest worden door de beheerder is dat nu niet meer nodig.
Je kan de add-in direct zelf uit de store toevoegen.

  • Start Outlook Office 365 op
  • Klik een e-mail aan. De volgende symbolen worden zichtbaar: 

  • Klik op de 3 puntjes (meer acties) en kies 'Invoegtoepassingen downloaden'
  • Het volgende scherm opent: 


 
  • Het invoegtoepassingen scherm opent in het onderdeel 'Alles'
  • Zoek in de zoekbalk rechtsboven naar 'Yoobi'
  • De Yoobi CRM add-in wordt nu weergegeven. Klik hierop
  • Het volgende scherm opent:



 

  • Kies 'Toevoegen'
  • Je krijgt een melding dat de invoegtoepassing automatisch is vastgemaakt als snelkoppeling aan de snelle actie icoontjes om gemakkelijk toegang te krijgen tot de add-in. Klik deze melding weg met het kruisje
  • Sluit het scherm 'Invoegtoepassingen downloaden' met het kruisje

Selecteer een e-mail en open de add-in. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van de add-in.

Klik hier voor uitleg over het gebruik van de add-in.


Outlook add-in toevoegen in desktop Outlook
Heb je de add-in al toegevoegd in zoals hierboven beschreven dan is deze toepassing nu ook al beschikbaar in de desktop versie van je Outlook. Is deze nog niet beschikbaar dan klik je boven in je scherm op 'Invoegtoepassingen downloaden'.



Dit gaat op precies dezelfde manier als hierboven beschreven.
Er is automatisch een snelkoppeling toegevoegd in het lint van Outlook. Selecteer een e-mail en klik op de snelkoppeling. De addin opent rechts. 

Klik hier voor uitleg over het gebruik van de add-in.


Snelkoppeling verwijderen Office 365 (web)
Er staan nu 2 Yoobi logo's als snelkoppeling toegevoegd. Zo verwijder je de oude:

  • Ga naar de Outlook instellingen (klik rechts boven in het scherm op het tandwiel icoontje)
  • Kies helemaal onderin voor  'Alle Outlook-instellingen weergeven'
  • Kies E-mail en vervolgens 'Acties aanpassen'
  • Vink bij Berichtenoppervlak de add-in 'Yoobi CRM add-in' uit en sla op
 




Snelkoppeling verwijderen Outlook (desktop)
Er staan nu 2 Yoobi snelkoppelingen. Zo verwijder je de oude: 

  • Open Outlook
  • Ga naar Bestand > Opties > Lint aanpassen
  • Selecteer de oude add-in 'Yoobi CRM' (nieuwe heet Yoobi)
  • Kies verwijderen
  • Sla op

 

  • Gepubliceerd op:
  • Gemaakt door:
  • Bijgewerkt op:
    16-06-2022
  • Tag:
  • Door:
    Vincent Egt
  • Supporttag: