Meerdere relaties aan een contactpersoon koppelen

Voorheen kon er aan een contactpersoon maar 1 relatie gekoppeld zijn. Sinds 21-10-2022 is het mogelijk meerdere relaties aan één contact persoon te koppelen. Handig als dezelfde contactpersoon bij meerdere relaties werkt of heeft gewerkt. Je hoeft een contactpersoon dus niet meer apart bij iedere relatie opnieuw aan te maken. 

Deze contactpersoon is vervolgens bij elke relatie zichtbaar. In de lijst met contactpersonen wordt deze meerdere keren getoond (per relatie een regel). Wijzig je de contactpersoon bij een relatie, dan zal deze automatisch op de overige plekken ook mee wijzigen, want het betreft één dezelfde contactpersoon.

Meerdere relaties aan een contactpersoon gekoppeld
Hieronder een voorbeeld. Willem de Boer is de contactpersoon voor zowel de relatie 'Gemeente Epe' als de relatie 'Gemeente Goes'.


 

1. Lijst met contactpersonen
Wanneer dezelfde contactpersoon aan meerdere relaties is gekoppeld, zal deze meerdere keren in de lijst getoond worden (per relatie een regel). Het maakt niet uit welke regel je aanklikt om de details te bekijken, je navigeert altijd naar hetzelfde scherm omdat dit dezelfde contactpersoon betreft. 

2. Gekoppelde relaties
Bovenin het scherm, onder de naam van de contactpersoon (1) worden de relaties weergegeven die aan de contactpersoon gekoppeld zijn.

Primair. Staat er een geel sterretje voor de naam van de relatie dan betekent dat dat de contactpersoon bij deze relatie de primaire contactpersoon is.

Naar relatie navigeren. Klik op een relatie om direct naar deze relatie te navigeren

3. Gegevens blokje Relatie(s)
Rechts in het gegevensblokje worden ook de gekoppelde relaties getoond. Klik op het blokje om meer relaties te koppelen of juist te ontkoppelen. Deze pop-up opent:


 

Relaties koppelen. Klik in de lijst een relatie aan om toe te voegen. Je kan met het zoekveld zoeken naar de gewenste relatie. De gekoppelde relatie wordt als blauw blokje bovenin de pop-up weergegeven.

Relatie ontkoppelen. Klik op het kruisje bij een gekoppelde relatie om deze te ontkoppelen.
 

Let op: Een relatie kan niet ontkoppeld worden als deze is gekoppeld aan een factuur, project, taak, order, verkoop, of aan extern accorderen.

Een relatie kan niet ontkoppeld worden als deze nog gekoppeld is aan de volgende items:
Je krijgt dan bijvoorbeeld de volgende melding:



Wil je de contactpersoon toch ontkoppelen van de relatie, dan moet je de betreffende items in Yoobi opzoeken en daar de contactpersoon ontkoppelen. Is de contactpersoon overal ontkoppeld, dan pas kan de relatie ontkoppeld worden van deze contactpersoon,
 

Let op: Een contactpersoon kan NIET van een factuur ontkoppeld worden. Is een contactpersoon dus aan een factuur gekoppeld bij deze relatie, dan kan de relatie NIET ontkoppeld worden.

 

Medewerker als contactpersoon
Het is mogelijk om bij de medewerker een of meerdere relaties te koppelen. Wanneer een relatie gekoppeld is, wordt de medewerker ook als contactpersoon zichtbaar in de lijst met contactpersonen.

Let op: Wijzig je in het menu 'Contactpersonen' bijvoorbeeld de voornaam, dan wijzigt ook meteen de voornaam in het menu 'Medewerker'.