Koppeling met Kamer van Koophandel (KvK)

Indien je werkt met de modules 'Yoobi CRM' of 'Facturatie' maak dan bij het aanmaken van een relatie gebruik van de koppeling met de Kamer van Koophandel (KvK). 

Nadat je een (gedeelte van de) naam van een relatie ingetoetst hebt, wordt deze relatie opgezocht in de gegevens van de Kamer van Koophandel. Zodra de relatie is gevonden voeg je gegevens zoals de volledige naam, het adres en het KvK-nummer gemakkelijk direct toe aan de relatiegegevens in Yoobi. 
 

KvK-gegevens toevoegen bij nieuwe relatie

 

1. Ga naar CRM > Relaties en klik op de + knop om een nieuwe relatie aan te maken.
2. Wanneer je 3 karakters hebt ingevoerd in het veld 'Relatie', wordt de zoekfunctie actief.
3. Klik op de zoekfunctie 'Zoeken'.
   
   
    
4. Yoobi zoekt nu in het KvK-handelsregister geeft nu maximaal 5 resultaten.
    

   Let op: Hoe gedetailleerder je de naam van de relatie invult, hoe sneller je de juiste gegevens vindt.

5. Gewenste resultaat gevonden? Klik dan op deze regel met het gewenste resultaat.
   
   
    
6. alle gegevens worden nu getoond.
   
   
    
7. Vink aan welke gegevens je wilt overnemen (standaard zijn alle gegevens al aangevinkt).
8. Klik 'Toevoegen'.
9. De geselecteerde gegevens zijn al ingevuld.
   
   
    
10. Vul de gegevens aan (of wijzig deze nog indien gewenst) en sla de nieuwe relatie op.

KvK-gegevens toevoegen bij een bestaande relatie
Wil je bij een bestaande relatie gegevens wijzigen of aanvullen, maak dan ook hier gebruik van de KvK-koppeling.

1. Ga naar CRM > Relaties > Klik op de relatie om naar het detail te gaan > Tabblad 'Overzicht'. 
2. Klik het gegevensblokje 'Relatie' open.
   
   
    
3. Ook hier is de zoekfunctie aanwezig. Deze werkt hetzelfde als hierboven beschreven.