Financieel: Dashboard

Het dashboard geeft (door middel van widgets) een overzicht van actieve facturen, actuele omzet en snelkoppelingen. Bij de widgets kun je widgetinstellingen wijzigen, klik hiervoor op het moersleutel icoontje rechts in de kop van de widget.

Snelkoppelingen zijn toe te voegen door filterregels van lijsten te bewaren. In alle overzichten binnen het financiële menu financieel kun je filters gebruiken om een gewenst overzicht te creëren. Deze filters kun je bewaren door op de knop ‘Bewaren’ te klikken. Deze bewaarde zoekopdrachten vind je terug in het financieel dashboard onder snelkoppelingen, maar ook op je algemene dashboard.

Klik hier voor meer informatie over factureren in Yoobi.

Binnen Yoobi bepaalt een order en het orderitem welke elementen op een factuur worden gebruikt, met welke periodieken deze worden herhaald, wie de contactpersoon en accountmanager zijn en nog veel meer gegevens. Klik hier voor meer informatie over orders. Klik verder op deze pagina voor informatie over het aanmaken of wijzigen van orders.