Exporteren van gegevens uit Yoobi

Er zijn diverse manieren om gegevens uit Yoobi te exporteren:

• Maak gebruik van de mogelijkheid om gegevens te exporteren.
• Maak gebruik van de standaard rapportages in Yoobi. Gebruik de diverse filterregels om precies de informatie te genereren die je wenst. Deze rapportages zijn allemaal te exporteren naar een PDF bestand of naar een excel bestand. In Excel kun je eventueel nog meer selecties uitvoeren.
• Maak gebruik van de lijsten in Yoobi. Bepaal zelf welke kolommen je in de lijst zichtbaar wilt hebben en gebruik filters. Lijsten kun je ook altijd naar een PDF bestand of naar een excel bestand exporteren.
• Maak gebruik van de module 'Inzicht'. Hiermee kan je zelf rapportages maken. Bepaal zelf welke rijen en kolommen je toevoegt aan je rapport. 
• Maak gebruik van de API module.

In dit artikel wordt de mogelijkheid om gegevens uit Yoobi te exporteren via het menu Beheer > Export beschreven.


De volgende gegevens zijn uit Yoobi te exporteren naar excel:

• Registraties
• CRM Taken
• Facturen
• Medewerker, contract, declaratie, projecten
• Contactpersonen
• Klanten
• Medewerkers
• Medewerkers contract
• Project tarieven
• Projecten
• Urenregistraties
• Bijlagen

Werkwijze

Stap 1: Ga naar het menu Beheer > Export. De lijst met alle mogelijke exports wordt getoond.

Stap 2: Stel een of meerdere filters in (A).

Stap 3: Klik op de knop 'Maak export' (B) om de export te maken.

Stap 4: Klik op 'Laatste export downloaden' (C) om je zojuist gemaakte export te downloaden naar Excel.


 

Hoe exporteer je al jouw gegevens uit Yoobi?
Wil je alle gegevens uit Yoobi exporteren, let dan op het volgende:
 

• In verband met te grote bestanden, moet je de volgende exports per jaar (of kortere periode) uitvoeren. Voeg het filter ‘Periode’ toe zoals hierboven beschreven en voer de gewenste datums in.
  - Alle registraties
  - Taken

• De overige exports kun je ook zonder datum exporteren. Je krijgt dan alle gegevens in 1 bestand.
   

  Let op: Zorg dan dat er geen datumfilter toegevoegd is (deze kan blijven staan van de vorige export)



• Maak je al lang gebruik van Yoobi dan kan de export van gegevens erg lang duren. 
  - Facturen. Heb je heel veel facturen dan krijg je deze in een opgesplitst ZIP bestand (max 200 bestanden). aangeboden.
  - Bijlagen. Deze worden niet opgesplitst in een apart zipbestand. Hierdoor kan het 1 heel groot bestand worden en dus langer duren.
   

  Tip: Voeg het filter ‘Periode’ toe voor minder grote bestanden en snellere exports.

  Let op: Sluit je Yoobi niet af tijdens het maken van een export.