Documenten. Wat krijgt de ontvanger te zien?

Image
Iris Customer Care
Wanneer een document verstuurd is krijgt de ontvanger een e-mail met daarin een link of knop om naar het document in Yoobi te navigeren.
Eerst krijg je nog dit scherm:




Klik 'Ik begrijp het' en je ziet nu het document:



 
  1. PDF. Download de offerte als PDF.
  2. Inzoomen.
  3. Uitzoomen.
  4. Bijlagen. Klik op 'Bijlagen' om een pop-up met de bijgevoegde bijlage(n) te openen. Klik op het download icoontje om de bijlage te downloaden.


     
  5. Document goedkeuren. Klik 'Document goedkeuren' om het document goed te keuren. Er verschijnt een pop-up ter bevestiging. Voer eventueel een opmerking in.
    Wanneer er in het document bewerkbare placeholders gebruikt zijn, krijgt de ontvanger in de pop-up een overzichtje van alle bewerkbare velden. Wanneer er is ingesteld dat alle velden verplicht ingevuld moeten worden, dan moeten deze gevuld worden om op het document goed te keuren. 


     
  6. Goedkeuren met SMS-verificatie

    Heeft de afzender SMS-verificatie ingeschakeld? Dan is bij het goedkeuren van het document een extra verificatiestap nodig.

    1. Je opent en bekijkt het document op dezelfde manier als een document zonder SMS-verificatie. Zodra je op 'Document goedkeuren' klikt, zie je in het bevestigingsvenster dat verificatie vereist is.
    2. Je ziet alleen de laatste 4 cijfers van het mobiele nummer waarnaar de verificatiecode wordt gestuurd.
    3. Klik op 'Stuur verificatiecode'. Je ontvangt vervolgens per SMS een code van 6 cijfers.
    4. Vul de ontvangen code in. Als de code juist is, verschijnt de melding 'Verificatiecode correct' en wordt de knop Document goedkeuren beschikbaar.
    5. Zijn er verplichte bewerkbare velden in het document? Vul deze dan ook in. Je keurt het document pas goed als de verplichte velden zijn ingevuld en de SMS-code is gecontroleerd.



    Geldigheid van de verificatiecode

    De SMS-code bestaat uit 6 cijfers en is 5 minuten geldig. Na een geslaagde controle vervalt de code.

    Heb je geen SMS ontvangen of is de code verlopen? Kies 'Code opnieuw sturen'. Je ontvangt dan een nieuwe code en de vorige code vervalt.

    Je hebt maximaal 4 pogingen om een code juist in te voeren. Om misbruik te voorkomen gelden daarnaast limieten voor het aantal foutieve pogingen en het aantal codes dat binnen een uur aangevraagd mag worden.

    Geen SMS ontvangen?

    Controleer aan de hand van de laatste 4 cijfers of het juiste mobiele nummer lijkt te zijn gebruikt. 
    Klopt het nummer, maar ontvang je geen SMS? Kies 'Code opnieuw sturen'.

    Is een verkeerd mobiel nummer gebruikt? Neem dan contact op met de afzender. Het mobiele nummer ligt vast vanaf het moment waarop het document is verstuurd. De afzender moet het document opnieuw versturen met het juiste nummer.

    Het is niet mogelijk om het mobiele nummer zelf te wijzigen.
     
  7. Document afwijzen. Het is ook mogelijk om het document af te wijzen. Ook hier krijg je een pop-up ter bevestiging. Voer een opmerking in en vul eventueel de bewerkbare velden. Voor het afwijzen van een document heb je geen SMS-code nodig. SMS-verificatie geldt alleen voor het goedkeuren van een document.
     

    Let op: bij afwijzen van een document is het invullen van de bewerkbare velden altijd optioneel.


Wanneer een document al goedgekeurd is
Wanneer er vanuit de e-mail op de link geklikt wordt van een document die al goedgekeurd is, dan krijgt de ontvanger de volgende pop-up:


 

 

  • Gepubliceerd op:
  • Gemaakt door:
    Iris Keim
  • Bijgewerkt op:
    18-08-2026
  • Tag:
  • Door:
    Andrea Dronk
  • Supporttag:
  • Meer:
    English releasenotes