Dealers (module facturatie)

Wanneer je met de module 'Facturatie' werkt in Yoobi, dan kun je gebruik maken van 'Dealers'. 

Dealer
Wanneer een factuur niet naar de klant maar naar een tussenpersoon gestuurd moet worden kan dat in Yoobi via een dealer.

Voorbeeld:
Je hebt een project bij Relatie 1. Maar de factuur moet gestuurd worden naar een andere partij omdat zij dit afhandelen voor Relatie 1. De andere partij, de dealer, is ook als relatie toegevoegd in Yoobi CRM.

Dealer toevoegen in Yoobi
Voeg de dealer als nieuwe relatie toe in Yoobi CRM.

Dealer koppelen aan een relatie
Ga naar CRM > Relaties en kies de relatie waaraan de dealer gekoppeld moet worden. 
Een dealer kan nu op 2 manieren gekoppeld worden aan deze relatie:

1. Klik rechtsboven op de knop 'Financiële instellingen' en ga naar het tabblad 'Dealers'.
2. Klik rechts op het gegevensblokje 'Dealers' in het tabblad 'Overzicht' bij de relatie details.

Zoek de gewenste relatie (dealer) en voeg deze toe.

Meerdere dealers bij 1 relatie
Het is mogelijk meerdere dealers toe te voegen bij een relatie. In de order bepaal je vervolgens naar welke dealer de factuur gestuurd moet worden.

Dealer instellen bij de order
Nu de dealer aan de relatie gekoppeld is, kun je de dealer selecteren in de order. Ga naar de order (via het tabblad orders of via het kaartje 'Orders' in tabblad 'Overzicht' van de relatie details). Klik in de order linksboven op het potloodje bij het kaartje 'Verzendinformatie'.



Klik op het veld 'Factuur naar dealer versturen' om de gewenste dealer te selecteren. Je ziet alleen de dealer(s) gekoppeld aan de relatie (eindklant). Wil je de dealer ontkoppelen kies dan voor 'Geen'.

Dealer verwijderen bij een relatie
Zolang er nog geen orders zijn kan een dealer verwijderd/ontkoppeld worden bij de relatie. Zijn er wel orders aanwezig dan kun je niet meer bij de relatie de dealer verwijderen. Oplossing:

• Ga naar de order(s) en zet bij de verzendinformatie het veld 'Dealer' op 'Geen'.
• Wanneer alle order(item)s gesloten zijn, hoef je niet per order het veld op 'Geen' te zetten, maar kun je de dealer wel direct ontkoppelen.