Relatie categorieën: Lijst
Iris Keim
Customer Care
In de module CRM kun je gebruik maken van diverse relatie categorieën. Voorbeelden van relatie categorieën zijn:
- Leads,
- Prospects
- Leveranciers
- Klanten
Relatie categoriëen zijn zelf als volgt in te stellen en te beheren in Yoobi:
- Ga naar: Beheer > Systeemvoorkeuren > CRM > Relatie categorieën
- Klik op de knop ‘+ Toevoegen’ om een nieuwe relatie categorie aan te maken of dubbelklik op een bestaande categorie om deze te wijzigen
- Vul de categorie naam in (in meerdere talen), geef eventueel aan of je van deze categorie getoond wilt hebben in de relatiestatistieken op het CRM dashboard en in welke volgorde
- Kies het categorie type, en stel in of projectdata en/of financiële data getoond moet worden
- Sla dit op
customerCategory:index
-
Gepubliceerd op:
-
Gemaakt door:Iris Keim
-
Bijgewerkt op:05-10-2023
-
Tag:
-
Door:Mercedes Roeland Gonzalez-Pos
-
Supporttag:customerCategory:index
-
Meer:English releasenotes