Contactpersonen: Lijst

Via het menu CRM > Contactpersonen navigeer je naar de lijst van contactpersonen. Dit menu is alleen zichtbaar indien je gebruik maakt van de CRM module.

Lijst met contactpersonen

Weergave: Er zijn 2 weergaves mogelijk voor de lijst met contactpersonen:

1. Een snelle 'smalle' lijst met 2 zelf te bepalen kolommen. Selecteer (klik op) een contactpersoon in deze lijst en de detailgegevens van de contactpersoon (met de diverse tabbladen) worden nu naast deze smalle lijst geopend. De lijst blijft dus zichtbaar.
2. Een 'brede' lijst over de gehele pagina met direct inzicht in meer gegevens door zelf te bepalen kolommen. Deze zelf ingestelde weergave is ook in te stellen als organisatie-instelling (beschikbaar vanaf 10-11-2023). Selecteer een contactpersoon (dubbelklik), de brede lijst wordt nu een smalle lijst (met de eerste 2 kolommen) en rechts worden de detailgegevens van de geselecteerde contactpersoon getoond.

 Wissel van lijst weergave door deze knop in je Yoobi scherm te gebruiken. 

Mogelijkheden: Lees hier meer over de mogelijkheden in de 'Lijsten in Yoobi' (o.a. weergave, filters, selecties en exporteren).

Nieuwe contactpersoon aanmaken
Een nieuwe contactpersoon kun je in diverse menu items aanmaken:

• Dashboard CRM. Klik op de + in het menublok 'Contactpersonen'
• Contactpersonen. Klik op de rode + knop in de lijst met contactpersonen 
• Relatie. Klik op de rode + knop in het tabblad 'Contactpersonen'
• Taak. Indien er nog geen contactpersoon is toegevoegd, klik je in het kaartje 'Contactpersoon' op de + knop. klik vervolgens in de pop-up op de rode + knop.
• Project. Klik op het grijze gegevensblok 'Contactpersonen' rechts > Nieuwe contactpersoon

Items in lijst selecteren
Selecteer (vink het vakje aan) één, meerdere of alle items in de lijst. Er opent een pop-up waarmee je de volgende acties voor de geselecteerde items kunt uitvoeren: 

• Selectie bewaren
• Contactpersonen verwijderen
• Contactpersoon gegevens wijzigen mbv de bulkmutatie 'Contactpersonen'

Lijst met ingestelde filters of selecties bewaren
Als je vaak hetzelfde filter of een bepaalde selectie gebruikt, dan is het mogelijk dit op te slaan als snelkoppeling en deze toe te voegen als inzichtblok op je dashboard zodat je heel snel opnieuw naar deze lijst of selectie kan navigeren.

• Lijst opslaan als filter/snelkoppeling: Stel je gewenste lijst samen met behulp van filters. Klik op het drop-down tekentje bij de blauwe knop 'Filter toevoegen'. Kies 'Filters bewaren'. Geef een naam en eventueel omschrijving. De lijst met de ingestelde filters zal nu als filter/snelkoppeling opgeslagen worden. Je kan deze nu ook als filter gebruiken in je lijst (klik op filters toevoegen. Het filter staat nu onder 'bewaarde filters').
• Selectie in lijst opslaan als snelkoppeling: Selecteer één, meerdere of alle items in een lijst, er verschijnt een scherm met te nemen acties, kies 'Bewaar selectie'.
• Selectie als snelkoppeling: Dit is alleen mogelijk met de uitgebreide CRM module. Sla items op als dynamische of statische selectie. Klik hier voor meer informatie.

Ga nu naar je dashboard en voeg je lijst of selectie toe als inzichtblok. Klik hier voor meer informatie.

Lijst contactpersonen downloaden als PDF of XLS bestand
Kies voor de tabelweergave (brede lijst). Klik rechtsboven op het download icoontje en kies voor PDF of XLS. Op de achtergrond zal Yoobi het bestand downloaden en zodra de export gereed is krijg je een notificatie (megafoonicoontje rechts boven in Yoobi).