Zomerupdate: Nieuwe en verbeterde functionaliteiten in Yoobi 

Verbeteringen waar je blij van wordt 

Hieronder lees je de verbeteringen die we in de afgelopen periode hebben doorgevoerd. Staat er iets tussen wat je graag uitprobeert in Yoobi? Open de app of je browser en bekijk de verbeteringen in de software. 

• Peppol: een entiteit toevoegen is nu mogelijk zonder btw-nummer. 

• Projectplanning: de laadtijd en de tijd van opslaan zijn versneld. 

• Inzicht Module: de kolom 'kvk’ en ‘btw-nummer’ zijn toegevoegd aan de bronnen ‘Financieel’ en ‘Registraties’. 

• Pdf exporteren: de pdf-export heeft voortaan als bestandsnaam: de rapportnaam + datum/tijd van het aanmaken van de export; 

• Kanban Projecten: de projectkaart is uitgebreid met de verkoopnaam en er is een kolom ‘Totaal uren’ toegevoegd. 

• Nmbrs koppeling: de jaaropgave is nu ook beschikbaar voor medewerkers. 

• Timesheet accorderen: in de kolom ‘Project accorderen’ vind je álle accordeertaken terug. 

Nieuwe functionaliteiten in Yoobi 

Een aantal bestaande modules zijn uitgebreid met nieuwe, handige functionaliteiten om de werking van de software nog beter aan te laten sluiten op bestaande werkprocessen van onze klanten. 

1. Medewerker anonimiseren 

Kies voor het anomiseren van medewerkers in de software en maak de persoonsgegevens onherkenbaar. Hiermee is identificatie niet meer mogelijk én voldoe je direct aan de privacywetgeving (AVG). Je behoudt gewoon de zakelijke data voor administratieve doeleinden, zoals de contracturen en de facturen.  

2. e-Boekhouden koppeling 

De e-Boekhouden koppeling heeft extra functionaliteiten gekregen. Zo is de ondersteuning van meerdere boekhoudingen mogelijk, maak en verstuur je selfbilling facturen, en voeg je eenvoudig factuuromschrijvingen toe. 

3. Voorbeeld offerte 

Naar aanleiding van gerichte klantvragen is er bij CRM Offertes een nieuwe functie toegevoegd. Namelijk: een voorbeeld tonen van de offerte. Met deze functie wordt de offerte geopend in de extern accordeer omgeving. Dit is een volledig werkende offerte en laat zien hoe de klant de offerte ontvangt. Zelfs het afwijzen en goedkeuren van deze offerte is mogelijk. Let op: hiermee wordt geen e-mail verstuurd naar de ontvanger. Je verkoopschema wordt wel aangepast en naar een nieuwe fase gaan.   

Nieuwe module: Versneld betalen voor selfbilling facturen 

Met deze module hebben zzp’ers en interimmers de mogelijkheid om te kiezen voor een versnelde betaling van hun selfbilling factuur. Bijvoorbeeld in ruil voor een betalingskorting op het factuurbedrag. Deze korting wordt door Yoobi automatisch verwerkt op de factuur en zie je correct terug in de boekhouding. Zo werkt het: 

1. In de timesheet geeft de medewerker de versnelde uitbetaling van de factuur aan (tegen een betalingskorting). 

2. Op de selfbilling factuur komt een opslagregel met een negatief percentage. 

3. In de organisatie instellingen voor ‘Financieel selfbilling’ worden het betalingskorting percentage, de tekst van de opslagregel en de grootboekrekening verwerkt.