Verkoop dupliceren

In Yoobi is het mogelijk bestaande verkopen te dupliceren. Bij het dupliceren geef je aan welke gegevens je wel en niet wilt mee dupliceren. Je kan eventueel ook gebruik maken van een sjabloon-verkoop.

Verkoop dupliceren
Ga naar de verkoop die je wilt dupliceren. Klik rechts boven op de blauwe knop 'Acties' en kies voor 'Verkoop dupliceren':


 

Je navigeert naar het volgende scherm:




Relatie, Contactpersoon, Accountmanager en Trefwoorden worden overgenomen van de gedupliceerde verkoop
De Verkoopnaam wordt ook overgenomen en er komt [kopie] achter te staan. 
De Verkoopdatum wordt gevuld met de datum die Yoobi uitrekent door de huidige datum te nemen en het aantal dagen tot verkoop (vanuit je verkoopschema) er bij op te tellen.
 

Let op: Al deze bovenstaande velden zijn ook nog te wijzigen

Zijn er in de gedupliceerde verkoop Offertes, Documenten, Bijlagen en/of gekoppelde Projecten aanwezig dan kun je deze ook mee dupliceren. Staat het vinkje er voor aangevinkt dan zal Yoobi dit meenemen naar de nieuwe verkoop. Heb je (zie voorbeeld) meerdere offertes vink dan aan of uit welke offertes je mee gekopieerd wilt hebben.
 

Let op: Bij het aanvinken van offertes en documenten, zullen deze opnieuw aangemaakt worden (gekoppeld aan de verkoop) en de status 'Concept' krijgen.

Contactgegevens. Hier worden de contactgegevens van de gekoppelde relatie getoond. 

Vrije velden
Werk je met de module vrije velden en heb je vrije velden toegevoegd bij verkopen, dan zijn deze nu ook zichtbaar bij het dupliceren van een verkoop. 

Ook mee gedupliceerd
Op de achtergrond worden de volgende gegevens ook gedupliceerd: Verkoopschema, Productgroep, Verkoopbron, Notitie, Valuta, Verkoopregels.

Opslaan
Nadat je op 'Opslaan' geklikt hebt, sluit de 'Verkoop dupliceren' pop-up en navigeer je direct naar de nieuw aangemaakte verkoop. Je start altijd in de eerste fase van de verkoop.
 

Let op: Als je taken hebt toegevoegd in de eerste fase van het verkoopschema, dan opent eerst nog het 'Fase wijzigen' scherm. Zijn er geen acties toegevoegd dan navigeer je direct naar de nieuw aangemaakte verkoop.