Samenvoegen contactpersonen

Heb je een contactpersoon 2x toegevoegd aan Yoobi, dan kun je deze gemakkelijk samenvoegen tot 1 contactpersoon.
Ga naar de contactpersoon die je wilt behouden (A). Kies 'Acties' en 'Contactpersoon samenvoegen'.



Yoobi opent nu een lijst:



Selecteer hier de contactpersoon die je wilt samenvoegen (B) en klik op samenvoegen.

Standaard is het filter van de relatie van de contactpersoon toegevoegd, maar als je dit filter verwijdert, is het mogelijk om een contactpersoon van een andere relatie samen te voegen.

Er opent een pop-up waarin per veld de nieuwe waarde na samenvoegen te zien is, en de waardes die contactpersoon A en B nu hebben. Standaard neemt Yoobi de waardes van A over, maar je kan er ook voor kiezen om waarde B te selecteren:

• De gegevens van contactpersoon A en B worden naast elkaar getoond.
• Standaard wordt de nieuwe waarde gevuld met A.
• Heeft A geen waarde, maar B wel, dan wordt de nieuwe waarde met B gevuld.
• Zijn de waardes precies gelijk dan blijft de waarde gelijk, er wijzigt niets.
• Wil je niet waarde A, maar waarde B overnemen, selecteer dan waarde B in de kolom 'Nieuwe waarde'.
• Kies 'Samenvoegen'. Contactpersoon B wordt nu verwijderd. 

Let op: Alle overige waardes die niet in deze pop-up getoond worden (zoals bijvoorbeeld trefwoorden, gekoppelde taken en gekoppelde documenten), blijven bewaard en zijn allemaal zichtbaar bij de samengevoegde contactpersoon.