Projecten: Items selecteren in lijst

Maak selecties (vink het vakje aan) van projecten in de lijst om acties uit te voeren voor een of meerdere projecten. 



De acties die je kunt uitvoeren zijn:

• Projecten sluiten of openen
• Projecten wijzigen mbv de bulkmutatie 'Projecten'
• Activiteiten wijzigen mbv de bulkmutatie 'Activiteiten'
• Projecten verwijderen
• Selectie bewaren (alleen mogelijk in de uitgebreide CRM module)

Project verwijderen: Het is alleen mogelijk een project te verwijderen als er nog geen uren op geschreven zijn. Zijn er wel uren op geschreven maar je wilt niet meer gebruik maken van dit project, sluit dan het project met de actie 'Project sluiten'.

Project sluiten: Indien er niet meer geregistreerd wordt op een project (en alle factureren zijn gefactureerd) sluit dan het project. De gegevens blijven bewaard maar dit project is niet langer zichtbaar in de lijst met actieve projecten. Dit houdt de lijst overzichtelijk. Een project kan altijd heropend worden. Ga hiervoor naar de detailgegevens van een project en kies via de knop 'Acties' (rechtsboven in het Yoobi scherm) voor 'Project openen'.

Bulkmutaties: Ga rechtstreeks naar de bulkmutatie ‘Projecten’ of de bulkmutatie ‘Activiteiten’ om in één keer voor diverse projecten of activiteiten de instellingen te wijzigen of taken, registraties of bijlagen toe te voegen. Deze bulkmutaties zijn ook op te starten via het menu Beheer > Bulkmutaties > Projectmanagement.