Nieuw in Yoobi: maart 2026

Dynamischer invoerscherm bij CRM Verkopen 

Het invoerscherm binnen CRM Verkopen is vernieuwd en dynamischer ingericht. Dat betekent: relevantere velden op het juiste moment in beeld en minder onnodige handelingen. Je werkt sneller, overzichtelijker en met minder kans op fouten. Precies zoals je van Yoobi mag verwachten. 

Daarnaast zijn de verkoopvelden uitgebreid met: 

• Medewerker; 

• Externe referentie; 

• Inkoop- en verkooptarief. 

Hiermee leg je vast wat je verkoopt en wie erbij betrokken is en tegen welke tarieven. Dat zorgt voor meer grip op marges, betere rapportages en een completer dossier. 

CRM Offertes: meer inzicht, minder klikken 

Ook binnen CRM Offertes hebben we flinke stappen gezet. In de overzichtskaart zie je nu in 1 oogopslag: 

• De goedkeuringsdatum van de offerte; 

• De volledige geschiedenis van de offerte; 

• Of er velden zijn gewijzigd die nog beoordeeld en doorgevoerd moeten worden. 

Je hoeft dus niet meer te zoeken of extra schermen te openen om te zien wat de status is. Alles wat je nodig hebt om snel te schakelen, staat direct in beeld. Dat scheelt tijd en voorkomt misverstanden in het proces. 

CRM Documenten: medewerker centraal en betere signalering 

De functionaliteit rondom CRM Documenten is uitgebreid met de mogelijkheid om een medewerker te koppelen. Waar je voorheen vooral werkte met project, relatie en verkoop, leg je nu in elk document ook een medewerker vast. 

Dat betekent dat je in documenten direct gebruik maakt van medewerkersdata. Dit is onder andere belangrijk in het kader van de WTTA, waar correcte en volledige vastlegging belangrijk is. 

Daarnaast zie je in de overzichtskaart direct of er velden zijn gewijzigd die nog beoordeeld en doorgevoerd moeten worden. Zo houd je controle over wijzigingen en blijft je administratie altijd actueel. 

Documenten en verkopen vanuit verkoop 

Een mooie praktische toevoeging: je stuurt nu vanuit de verkoop direct een document naar een medewerker, eventueel aangevuld met een vragenlijst. Hiermee verkort je de doorlooptijd tussen verkoop en uitvoering. Geen losse acties buiten het systeem om, maar alles centraal geregeld in Yoobi. Dat werkt sneller en zorgt ervoor dat alle communicatie netjes vastgelegd blijft. 

Nóg betere gebruikservaring 

Met deze update zetten we weer een stap richting meer overzicht, betere samenwerking en minder handmatig werk. Door verkoop, offertes, documenten en medewerkers slimmer met elkaar te verbinden, ontstaat 1 systeem dat je dagelijks werk ondersteunt.