Detailgegevens bijlage categorie

Als je gebruik maakt van de module 'Bijlagen', de module 'Onkostenregistratie' en/of de module 'CRM', dan kun je bijlagen toevoegen in Yoobi. Op diverse plekken in Yoobi kun je bijlagen toevoegen:

• In het menu 'Mijn bijlagen'
• Via 'Mijn onkosten'
• Bij medewerker gegevens
• Bij relatie gegevens (CRM)
• Bij projectgegevens
• Bij taken (CRM)

Deze bijlagen categoriseer je met behulp van bijlage categorieën. Definieer bijlage categorieën in het menu Beheer > Systeemvoorkeuren > Bijlage categorieën. 
 

Bijlage categorie wijzigen of nieuwe bijlage categorie aanmaken

Dubbelklik op een categorie om deze te hernoemen, te verwijderen of aan te geven dat als je bijlagen met deze categorie in het menu Personeel > Medewerkers toevoegt, dat deze dan ook zichtbaar zijn in het menu 'Mijn bijlagen' van deze medewerker.

Klik op ‘+ toevoegen’ om een nieuwe categorie aan te maken. 

Bijlage categorie tonen in 'mijn bijlagen'

Per bijlage categorie geef je aan of bijlagen gekoppeld aan deze bijlage categorie zichtbaar moeten zijn voor de medewerker in zijn/haar menu 'Mijn Bijlagen'

Let op: Dit geldt ALLEEN voor bijlagen die gekoppeld zijn aan deze bijlage categorie in het menu Personeel > Medewerkers > Bijlagen. Je kan dit gebruiken om bijvoorbeeld een CV of contract als bijlage toe te voegen.

Zou je de categorie koppelen aan bijlagen in bijvoorbeeld het menu CRM > Relatie > Bijlagen dan zijn deze bijlagen NIET zichtbaar voor de medewerker in het menu 'Mijn bijlagen'.