Yoobi release 1.14 is uitgebracht

Nieuwe functionaliteiten in versie 1.14:

CRM

• Vastleggen van connecties tussen relaties (bijv. moeder/dochter bedrijven, partner/leveranciers), door labels toe te kennen.
  (via beheer> systeemvoorkeuren>crm>connectie labels)
• Filteren op de connecties tussen relaties (via relatie > filteroptie ‘connecties’)

Op het relatie tabblad hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd:

• Alle financiële voorkeuren zijn verplaatst naar een nieuw tabblad ( via de klantkaart, tweede tabblad, icoon van het geldzakje)
• De volgorde van contactpersonen kun je aanpassen (via het tabblad bewerken, door de pijltjes te gebruiken)
• Contactgegevens kunnen alleen nog verwijderd worden vanuit het bewerkscherm

Verkopen/Offertes

Offertes digitaal accorderen (door de project- of accountmanager)

• Voeg een accordeerlink toe bij het versturen van offertes (deze optie is opgenomen in de e-mailtemplate. Kies voor het icoon van het duimpje in de tekst-editor verschijnt een URL voor het digitaal accorderen)
• Bepaal de volgorde van de te accorderen documenten in de mail
• Bij het digitaal accorderen heb je de optie voor goedkeuring per pagina. Via het inspector scherm zet je de optie ‘offerte accorderen per pagina’ op AAN en door een placeholder in de voettekst toe te voegen {quotePageApprovedOn}. 
• Je kunt deze optie standaard op 'AAN' zetten via Beheer > Instellingen > Klanten > offerte accorderen per pagina
• Na goedkeuren/afwijzen van de offerte, ontvangt de accountmanager automatisch een notificatie (d.m.v. een nieuwe taak)
• Bij goedkeuring ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail met in de bijlagen de geaccordeerde offerte
• Je hebt de optie om te laten accorderen door een andere contactpersoon. Deze optie krijg je bij het aanklikken van de URL voor accorderen, daar kun je een andere contactpersoon opvoeren

Nieuwe placeholders aan de offerte toegevoegd:

• Handtekening accountmanager, datum van offerte, datum van ondertekening, contactnaam en e-mailadres van de contactpersoon

Verkoop-reden is te wijzigen zonder de fase te wijzigen (als een verkoop als ‘Lost’ was, kon je niet meer bewerken en de verkoopfase aanpassen, dit is nu wel mogelijk).

Taken

• Bij het aanmaken van een nieuwe taak heb je de mogelijkheid om bijbehorende notificaties in te stellen. Zo geeft Yoobi jou een tijdige herinnering. Notificaties kun je aanmaken in het taakscherm, op basis van plandatum, uitvoerdatum en deadline.

• Notificaties zijn te bewerken via systeemvoorkeuren>website content
• Alle zoekresultaten in de takenlijst kun je afronden / annuleren via een bulktaak

Onderstaande foutmeldingen zijn verholpen

• Ondersteuning voor PDF-documenten verbeterd
• Diverse helpteksten/labels aangepast
• Verbeteringen bij factuurschema beheer (briefpapier)
• Rapport “klanten” uitgebreid met filter op “project” en kolommen project en product
• Weergave probleem verholpen in de widget “verkoopstatistieken” 

Meer informatie
Heb je een vraag over een van de onderwerpen uit deze release? Neem dan contact op met ons, via support@yoobi.nl. Wil je meer weten over een van de modules? Dan kun je een bericht sturen naar sales@yoobi.nl, wij kunnen een module (op proef) voor je toevoegen aan je licentie.