Placeholders in projectnaam verkoop- en offerteregels
Placeholders
Een placeholder is een tijdelijk type content dat later vervangen zal worden met de definitieve gegevens. De volgende placeholders zijn mogelijk bij het toevoegen van een projectregel in de offerte- of verkoopregels. Je kan ook een projectnaam invoeren zonder placeholders.
Bij het toevoegen van een projectregel in de offerte- of verkoopregels, kun je gebruik maken van placeholders. Op het moment dat je een offerte genereert of dat je vanuit de regels een order aanmaakt, zal de projectnaam automatisch gevuld worden met behulp van de gekozen placeholders.
De volgende placeholders zijn mogelijk voor de projectnaam:
Meest gebruikte placeholders:
| {customername} | klant naam |
| {salename} | verkoop naam |
| {salenr} | verkoop nummer |
| {quotedate} | offerte datum |
| {quoteversion} | offerte versienummer |
| {saleaccount} | verkoop accountmanager |
Overige placeholders die hier te gebruiken zijn:
| {contactemail} | contactpersoon e-mail |
| {contactfirstname} | contactpersoon voornaam |
| {contactfullname} | contactpersoon volledigenaam |
| {contactfunction} | contactpersoon functie |
| {contactgender} | contactpersoon geslacht |
| {contactinfix} | contactpersoon tussenvoegsel |
| {contactinitials} | contactpersoon initialen |
| {contactlastname} | contactpersoon achternaam |
| {contactsalutation} | contactpersoon aanhef |
| {contactsalutationlong} | contactpersoon aanhef (lang) |
| {contactsalutationlongnocaps} | contactpersoon aanhef (lang) |
| {contacttel} | contactpersoon telefoon |
| {customeraccount} | klant accountmanager |
| {customeraccountabbr} | klant accountmanager afkorting |
| {customeraccountemail} | klant accountmanager e-mail |
| {customeraddress} | klant adres |
| {customerbtw} | klant BTW |
| {customercity} | klant plaatsnaam |
| {customercode} | klant nummer |
| {customercountry} | klant land |
| {customeremail} | klant e-mail |
| {customerinfo} | klant info |
| {customerinvoiceemail} | klant factuur e-mail |
| {customerkvk} | klant KvK |
| {customerkvkcity} | klant KvK plaats |
| {customername} | klant naam |
| {customerpostal} | klant postcode |
| {customertel} | klant telefoon |
| {organisationname} | organisatienaam |
| {pagecount} | totaal pagina`s |
| {pagenr} | pagina nummer |
| {quoteapprovedby} | offerte geaccordeerd door |
| {quoteapprovedemail} | offerte e-mail van accordeur |
| {quoteapprovedicon} | offerte goedgekeurd icoon |
| {quoteapprovedipaddress} | offerte goedgekeurd IP adres |
| {quoteapprovedon} | offerte goedgekeurd datum |
| {quotedate} | offerte datum |
| {quotedatefull} | offerte datum lang |
| {quoteexpirationdate} | offerte vervaldatum |
| {quoteexpirationdatefull} | offerte vervaldatum lang |
| {quotepageapprovedby} | offerte pagina geaccordeerd door |
| {quotepageapprovedon} | offerte pagina accordeer datum |
| {quoteversion} | offerte versienummer |
| {saleaccount} | verkoop accountmanager |
| {saleaccountabbr} | verkoop accountm. afkorting |
| {saleaccountemail} | verkoop accountm. email |
| {saleaccountsignature} | verkoop accountm. handtekening |
| {saleaccounttel} | verkoop accountm. telefoon |
| {saledate} | verkoop datum |
| {salename} | verkoop naam |
| {salenr} | verkoop nummer |
| {saleproductgroup} | verkoop productgroep |
| {salevalue} | verkoop waarde |
Werkwijze
- Kopieer een placeholder (inclusief accolades) en plak deze in het veld van de projectnaam. Je kunt de placeholder ook gewoon zelf intoetsen.
CRMSALE:PLACEHOLDERS
-
Gepubliceerd op:
-
Gemaakt door:
-
Bijgewerkt op:18-07-2022
-
Tag:
-
Door:Iris Keim
-
Supporttag:CRMSALE:PLACEHOLDERS
-
Meer:English releasenotes