Stappenplan selfbilling

Selfbilling is een aanvullende module op de module facturatie.

Stap 1: Instellen selfbilling vooraf (eenmalig)

1. Yoobi organisatie relatie aanmaken.
2. Controleer het selfbilling factuurschema.
3. Instellen selfbilling instellingen.

Stap 2: Instellen selfbilling bij nieuwe medewerker
 

1. Maak een nieuwe selfbilling medewerker aan.
2. Maak een nieuwe selfbilling leverancier relatie aan.
3. Koppel de medewerker als selfbilling medewerker aan de selfbilling leverancier relatie.
    

   Tip: Zet in het scherm om een nieuwe medewerker aan te maken de instelling 'ZZP Leverancier relatie aanmaken' op 'Aan'. Na het aanmaken opent direct het scherm om een nieuwe relatie aan te maken. Na ook deze opgeslagen te hebben zijn de medewerker en relatie direct gekoppeld.

Stap 3: Instellen selfbilling bij nieuw project
 

1. Maak een nieuw project aan.
   Stel hierbij direct de registratierechten in.
   Stel hierbij zowel een inkoop- als verkooptarief in.
2. Geef aan of Yoobi automatisch een selfbilling order moet aanmaken.

Stap 4: Selfbilling order aanmaken

Laat Yoobi automatisch een selfbilling order aanmaken of maak handmatig een selfbilling order aan.

Stap 5: Selfbilling order bewerken

Wijzig of vul, indien nodig, de aangemaakte selfbilling order aan.

Stap 6: Facturen maken

Volg dezelfde werkwijze als bij de reguliere facturatie: factuurvoorstellen genereren, goedkeuren, fiatteren en verzenden.  
 

Tip: Klik hier voor meer informatie over selfbilling, selfbilling orders, selfbilling marge en het uitgebreide stappenplan.